| 项目内容 |
项目名称：济南一机床集团有限公司
项目所在地：山东省济南市
债权总额：262,454,228.66元
一、债权基本情况
2005年，中国工商银行济南市市中区支行将其持有的对济南一机床集团有限公司（简称“济南一机公司”）贷款债权转移给我公司，其中：贷款本金203,798,886.80元，贷款利息58,655,341.86元（其中：按季结息的贷款，截至2005年3月20日，利息余额为4,969,591.03元；按月结息的贷款，截至2005年5月20日，利息余额为53,685,750.83元；前述截至之日后新产生的利息亦归我公司所有）。以上贷款全部为抵押方式，抵押物为房地产。
（一）抵押资产情况
抵押房产位于七贤镇济微路西，证号“字第2440—2450号”，面积：102,980.39平方米；抵押土地位于王官庄西路4号，证号“市中国用（1999）字第0200184号”，面积237,875平方米。在济南市工商局办理了抵押登记，登记号为济工商（00）抵登字第0960号。
（二）诉讼查封情况
2006年，我公司就全部本金及利息向法院提起诉讼，判决书文号为（2006）鲁民二初字第49号，判决被告济南一机公司偿还全部借款本金及相应利息。诉讼同时，我公司申请查封债务人大量房产和土地，并于2008年9月办理了续封，具体查封资产情况如下：（1）济南市王官庄西路4号土地（我公司抵押物），面积237,875平方米；（2）济南市大桥路134号土地，面积77,782平方米；（3）济南市大桥路134号9处房产，面积19,929.96平方米；（4）济南市七贤镇济微路西11处房产（我公司抵押物），面积102980.39平方米。
二、债权价值简要分析
（一）我公司债权有充分的资产保障
抵押房地产系济南一机公司主厂区，位于济南市城区内，面积达370余亩（剔除家属院后为330亩），价值较高。如果未来将该宗土地变更为商住用途，价值更高。我公司亦就前述抵押土地采取了查封保全措施。
（二）济南一机公司具备较高的重组价值
济南一机公司作为大型机床企业，目前仍是国内机床行业骨干企业之一，特别是在数控机床、加工中心等产品领域仍居于行业前列。该企业因债务负担较重，缺乏融资能力，目前勉强维持经营。总体而言，该企业具备很高的重组价值。
三、企业概况
济南一机公司位于济南市市中区济一西厂路4号，2002年政策性债转股后，注册资本56,148万元。经营范围主要是机床设备及备件、附件的设计、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务等。目前，该企业工商营业执照正常年检。
（一）经营情况
该企业在计划经济时代，经营状况较好，部分产品畅销国外，是济南市的创汇大户，年均创汇在千万美元左右。在我国向市场经济转型后，该企业同大多数国有大型企业一样，经营效益下滑。上世纪90年代末以来，随着我国机床行业整体复苏，特别是在华融公司与东方公司实施政策性债转股后，该企业生产经营逐步恢复。
该企业近几年年均销售收入近5亿元。2005年4.69亿元，2006年5.06亿元，2007年4.82亿元。目前，该企业在职职工约3200人，其中在岗约2400人。
（二）股东持股情况
现有股东总股本5.62亿元
1、华融公司政策性债转股4.58亿元，占比81.55% ；
2、东方公司政策性债转股0.59亿元，占比10.51%；
3、济南市国资委0.45亿元（以土地出让金出资)，占比7.94%。
（三）企业资产情况
1、流动资产，主要包括存货、帐款等；
2、设备类资产，有“Fms柔性加工线”、“DIXI数控座标镗”、“五面体加工中心”“Fmc柔性加工单元”、“瓦特里希轨磨”等115台大型关键设备 ；
3、厂房等房产约13万平方米；
4、两个厂区土地约473亩，位于济南城区。
（四）企业债务情况
1、金融债务。各金融机构持有本金34,743万元及相应利息，其中：长城公司本金20,380万元，信达公司本金8,130万元，东方公司本金1970万元、山东省国托公司本金276万美元、光大银行济南分行本金348万美元；
2、经营性债务。主要是上游供应商应付款，下游客户预收款，约计1.8亿元；
（五）企业品牌
“济一机”牌数控机床被国家商务部评选为“最具市场竞争力品牌”，被国家质检总局认定为“中国名牌产品”、“国家免检产品”；数控机床产量连续多年位居全国同行业前三名；技术力量雄厚，拥有国家级技术研发中心；近几年连续被评选为“全国数控产值十佳企业”、“精心创品牌十佳企业”、“济南工业50强企业”、“国家数控率十佳企业”。
（六）技术、设备及产品
1、济南一机公司拥有国家级技术中心，各类技术人员162人，其中：高级工程师78人；享受国务院政府津贴的高级学术带头人5人。
2、济南一机公司现有设备多数为上世纪90年代引进的国外先进设备，设备成新率在50%左右，性能较好，基本能满足生产需要。
3、济南一机公司积累有50余年机床科研和生产工艺经验，从上世纪80年代初至今已积累20余年数控机床研发、生产经验，在数控机床领域取得了一定的优势，特别是克服了普通车床难以掌握的精度控制问题。
4、济南一机公司在精品思想指导下，产品质量较好，以MJ系列、36i 、53i、36S、MK、立卧式加工中心以及数控铣床为代表的精品系列逐渐形成。
（七）市场及销售网络
济南一机公司近十几年以来，数控机床产品及市场占有率一直处于国内较先进水平，其中高档机床国内市场占有率为10%左右，中小型金属切削机床，目前的国内市场占有率6.69%。用户主要集中在军工、汽车等行业，重点分布在山东、江浙沿海一带，保持有比较稳定的国内市场。
济南一机公司2006年重新调整和发展了销售网络，充实了销售人员，划分了五大销售片区，并建立了联系制度，加大了管理力度，提高了对市场信息反应速度和反应能力。实行了售后服务人员驻点制度，加强了对销售点服务人员的考核。出口部积极拓展国际市场。
济南一机公司市场网络建设不断完善，市场开拓工作进入一个较好的局面，已经形成了以鲁、江、浙、粤、东北地区为龙头辐射全国各地区的销售网络。
（八）当地政府政策支持
机床行业作为装备工业的母机，是决定国家加工、制造水平的基础行业，也是目前我国重点支持发展的行业之一。机床行业是济南市的传统产业，拥有机床一厂、机床二厂等在全国机床行业内较为著名的企业。济南市政府目前已经将机床行业列为重点优先支持的产业。2008年初，机床一厂被列为山东省拟做大做强的8家数控机床企业之一。
四、机床行业前景
近年来，我国机床市场需求持续旺盛，为机床企业提供了良好的发展机遇。目前，国外进口机床占领着国内高端、技术含量较高的领域。随着我国机床行业自身发展，以国内产品逐步替代进口产品已成为大势所趋，这为济南一机公司等国内机床企业提供了更为广阔的发展空间。
五、潜在的搬迁土地补偿收益
济南一机公司主厂区及二分厂两个厂区总面积约473亩，均位于济南城区，特别是主厂区约330亩土地，具有较高的开发价值。如果济南一机公司实施搬迁，选择土地成本相对较低的经济开发区建设新厂，一是可选择将现厂址土地交政府实施“招、拍、挂”，从而获得政府返还的数亿元巨额土地补偿收益；二是可以选择将现厂址土地变更为商住用途，实施开发，以获取更高的房地产开发收益。
六、企业重组前景
济南一机床集团有限公司（以下简称“济南一机公司”）是国内著名的数控机床生产企业。目前，该公司主要股权、债务集中于四大国有资产管理公司，四家资产公司及其他相关金融债权人拟整体处置持有的股权、债权。这对于有意介入数控机床领域的产业投资者，是一次较好的投资机遇。
七、合作模式
1、欢迎符合规定的国内外投资者购买该债权，购买债权的付款方式为一次性付款。
2、如分期付款，需提供担保措施；
3、投资者亦可提出可行的合作方案，供双方协商。
投资者如有购买意向，请到山东产权交易中心办理登记手续。
联系人：孙凤池/彭勇
电话：0531-86196178/86196179
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