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挂牌项目

项目编号 项目名称 拟增资额 拟增资比例 挂牌时间
ZLCQ17009 山东省交通运输集团有限公司混合所有制改革项目 不低于13991.91万元 20.58% 2017-06-15至2017-08-09
标的企业基本情况
名   称
山东省交通运输集团有限公司
住   址 济南市天桥区济洛路131号
法定代表人 吴宗昌
注册资本 26875.73万元
企业类型 有限责任公司(国有控股)
经营范围   班车客运,高速客运,旅游客运,出租客运,包车客运,客运站经营;普通货运,货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜),大型货物运输(四类),危险货物运输(3类),货运代办,货运站(场)经营;兼业代理意外伤害保险、责任保险、机动车辆保险、企业财产保险、船舶保险;(有效期限以许可证为准)(以下限分支机构经营):货运站,货运代办,普通货物装卸、仓储,奥路卡、福仕达品牌汽车销售,汽车维修,国内版图书出租零售,住宿,纯净水生产销售;汽油、柴油、烟零售,饮食服务、酒水和冷饮销售。汽车清洗、美容;汽车装具及饰品、汽车配件、百货销售;广告业务;会展服务;停车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
标的企业
产权构成情况
股东名称 出资额 出资比例
山东国惠投资有限公司 18813.01万元 70.00%
山东省社会保障基金理事会 8062.72万元 30.00%
 
增资方案及批准情况 增资方案
基本内容
  山东省交通运输集团有限公司实施混合所有制改革,通过山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者,同步实施员工持股计划,募集资金总额不低于13991.91万元,新增注册资本占增资后山东省交通运输集团有限公司注册资本20.58%。
  1、通过产权交易市场以公开征集方式引进不少于两家战略投资者,投资者认购标的企业增资股权对应权益6237.57万元,并受让山东省社会保障基金理事会享有的标的企业全部股东权益16202.43万元。
  2、本次混改员工持股平台按照与战略投资者同股同价的原则,认购标的企业增资股权对应权益7754.34万元,并受让山东国惠投资有限公司享有的标的企业部分股东权益12645.66万元。
  3、标的企业混合所有制改革完成后,山东省社会保障基金理事会不再持有标的企业股权。
  4、混合所有制改革完成后,标的企业注册资本变更为68000万元,其中山东国惠投资有限公司出资25160.00万元,占标的企业注册资本37%;员工持股平台出资20400.00万元,占比为30%;战略投资者出资22440.00万元,占比为33%。
  5、根据上述方案,战略投资者投资总额不低于22440.00万元。本项目公告期满如产生两家及以上合格意向投资方的,采取招投标方式竞价产生最终投资方,并最终确认投资方投资总额。员工持股平台按照最终确定的投资方投资总额,按照同股同价原则,调整确定相应投资额。
批准单位 山东国惠投资有限公司
批准文号 鲁国惠〔2017〕2号
批复内容   同意山东交通运输集团有限公司通过产权交易市场,增资扩股引进战略投资者并向投资者转让存量权益,同时实施员工持股的混合所有制改革。
是否属于限制或禁止外商投资的产业
标的企业管理层是否参与增资
标的企业审计情况 中介机构 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
审计意见   标准无保留意见
审计基准日 2015年12月31日
财务报表 科   目 金额(万元)
资产负债表 流动资产 35132.52
长期投资 71392.11
固定资产 27854.82
无形资产及其他资产 20484.33
资产合计 154863.78
流动负债 79827.17
长期负债 31260.99
负债合计 111088.16
所有者权益 43775.62
利润表 业务收入 60657.34
营业利润 6943.39
加:投资收益
营业外收支净额
利润总额 7284.99
减:所得税 1557.37
净利润 5727.63
重大事项披露 标的企业近三年审计报告主要财务指标:
 单位:万元
项目2015年度 2014年度 2013年度
资产总额 154863.78150963.97136207.42
负债总额 111088.16113139.66103874.93
所有者权益 43775.6237824.3132332.49
营业收入 60657.3467697.4167978.47
营业利润 6943.397425.046274.98
净利润 5727.635829.704812.92

  1、依据中天运〔2016〕审字第01712号《审计报告》,标的企业于1998年12月29日与济南大型汽车运输总公司签订土地出让协议购买位于济南天桥区制革街19号的土地(土地证号:天桥国用92第0603006号,面积11821.00㎡),已支付土地出让款2500万元,土地权证所属人为济南第一运输公司,该土地从购买至今未能办理产权过户。
  2、按照《山东省人民政府办公厅关于印发省属经营性国有资产统一监管实施计划的通知》(鲁政办发〔2016〕39号)和省国资委《关于山东省交通运输集团有限公司混合所有制改革方案有关问题的批复》,评估基准日后标的企业接收划入六家企业,经评估净资产总值145.88万元。
  3、评估基准日后加评车辆及青岛凯旋大厦房地产等资产评估增值632.89万元。
  4、依据《关于山东省交通运输集团有限公司混合所有制改革资产调整方案的复函》(鲁国惠函字〔2017〕9号)、山东颐通土地房地产评估测绘有限公司出具的《关于土地评估报告值变化的情况说明》,评估基准日后,标的企业进一步调整涉及资产评估价值总计20675.63万元;因土地面积变化与资产调整影响资产评估引用土地价值实际减少0.56万元。
  5、根据《山东省人民政府关于深化省属国有企业改革的意见》(鲁政发〔2003〕62号),结合标的企业实际,经省有关部门批准,相关职工安置费用合计15776.27万元由国有股东以享有的权益支付。
  6、根据《期后审计报告》,评估基准日至2017年3月31日,经调整,期后审计期间归属于标的企业权益增加值1148.93万元。
  7、其他重大事项详见《资产评估报告》(中企华评报字〔2016〕第4276号)、《审计报告》(中天运〔2016〕审字第01712号)、《期后审计报告》(中天运〔2017〕审字第01771号),以及产权处置方案、职工安置方案、员工持股方案、资产调整方案等文件。
标的企业资产评估核准或者备案情况 中介机构 北京中企华资产评估有限责任公司
评估基准日 2015年12月31日
评估结果 总资产(万元) 195692.07
负债(万元) 107159.22
净资产(万元) 88532.85
核准(备案)单位 山东国惠投资有限公司
核准(备案)文号 鲁国惠函〔2016〕9号
 
投资者应满足的条件

  1、为确保混改后标的企业各产业板块协同发展,股东之间沟通顺畅,意向投资方应以联合体方式参与标的企业混合所有制改革。联合体须由不少于2家的意向投资方组成,单个投资者持股比例不超过增资后注册资本的20%,各投资者之间(包括穿透后各构成主体之间)不得为关联方或具有实质控制关系,且不存在可能影响标的企业未来上市的情形。 
  2、联合体成员须为依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织,商业信誉良好,具有良好的财务状况和支付能力,联合体成员或其股东、主要合伙人(实际出资人)、管理人中至少有一家2016年12月31日的实收资本不低于人民币1亿元,总资产不低于10亿元(以审计报告为准)。 
  3、鉴于标的企业以公路客运为主业,以物流、旅游、网约车、汽车后服务等为协同产业,联合体成员或其股东、主要合伙人(实际出资人)、管理人中至少有一家具备上述行业优势资源与投资运营经验(以营业执照确定的经营范围为准,同时提供相关投资协议与合同文件)。 
  4、意向投资方须承诺,知悉并配合执行标的企业本次混改同步实施的员工持股方案,同意并遵守混改后标的企业拟变更的公司章程,接受并同意执行本次混改确定的混改方案、产权处置方案、职工安置方案相关内容,以及为解决拖欠职工一次性房补遗留问题制定的方案等。 
  5、联合体成员或其股东、主要合伙人(实际出资人)、管理人等须具备与标的企业产业发展相匹配的优势资源与成功运作经验,各成员须结合自身资源,至少选取下列产业板块之一进行业绩支持承诺,联合体须确保各产业板块均至少有一家成员进行承诺。具体承诺内容详见《承诺书》(附:承诺书)。 
  6、意向投资方须承诺,本次混改完成后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,继续履行已签订的协议与合同。 
  7、意向投资方须承诺,如联合体中部分成员未履行交易约定的义务或经审核不符合交易约定条件而导致其丧失投资资格的,联合体其他成员投资资格不受影响,在剩余成员符合交易资格与受让条件且总剩余成员数符合交易最低人数要求的情况下,增资方有权决定继续推进本项目。 
  8、在公告期满2个工作日内,意向投资方与员工持股平台分别向山东产权交易中心交纳项目交易保证金680万元、620万元。 
  9、本项目公告期满如产生两家及以上合格意向投资方的,将采取招投标方式(附:评分办法)确定最终投资方。公告期满未征集到合格意向投资方的,以5个工作日为周期延期,最长不超过3个周期。 
  10、本次交易项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告、法律意见书等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序。

 
联系信息 受托会员 济南国舜投资管理有限公司
中心联系人
王女士
电话 0531-86196106
传真 0531-86196109
E-MAIL wangxj@sdcqjy.com
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