齐鲁云商数字科技股份有限公司增资扩股

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融资金额(万元): 视征集情况而定
项目编号:ZLCQ210003 保证金: 500万元
保证金支付方式:银行转账
挂牌起止日期:2021-01-11至2021-03-10

项目基本情况

项目名称 齐鲁云商数字科技股份有限公司增资扩股
项目编号 ZLCQ210003 监测编号 G62021SD1000002
拟募集资金总额(万元) 视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例(%) 16.666 - 16.666
拟公开募集资金对应股份数(股) 20000000 - 20000000
拟新增注册资本(万元) 2,000 - 2,000
拟征集投资方数量(个) 1 - 5
原股东是否有参与融资意向 企业管理层是否参与增资
增资前后(拟)股权结构 股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
淄博矿业集团有限责任公司 5,100 51 42.5
淄博市淄川区财金控股有限 公司 3,920 39.2 32.667
山东坤升控股有限公司 980 9.8 8.167
战略投资者 16.666
增资达成或终止条件 挂牌公告期满征集到符合条件的意向投资方且认购股份数为2000万股并按规定交纳增资款,本次增资达成;未征集到意向投资方或意向投资方认购不满2000万股,以5个工作日为周期延长,最长不超过5个周期;延期仍未征集到意向投资方或意向投资方认购不满2000万股,本项目信息公告终结。
募集资金用途 用于山东能源数字经济港的建设以及数智云生态计划的打造。
增资方案主要内容 齐鲁云商数字科技股份有限公司总股本10000万股,拟通过增资扩股方式定向增发2000万股无限售条件的人民币普通股,在山东产权交易中心公开挂牌引入战略投资者。本次股票发行新增投资者不超过5名,每个投资方认购股份数为400万股或400万股的整数倍。本次增资每股认购底价不低于经山东能源集团核准备案的每股对应的净资产评估值,募集资金额超过新增股本部分计入齐鲁云商数字科技股份有限公司资本公积。增资完成后,原股东淄博矿业集团有限责任公司持股比例为42.50%,原股东淄博市淄川区财金控股有限公司持股比例为32.667%,原股东山东坤升控股有限公司持股比例为8.167%,新引进投资者合计持股比例为16.666%。
对增资有重大影响的相关信息 1、齐鲁云商数字科技股份有限公司为全国中小企业股份转让系统挂牌企业,证券简称:齐鲁云商,证券代码:873433 。 2、重大事项详见京永济审字(2020)第012号《审计报告》。
评估价

融资方基本情况

增资企业名称 齐鲁云商数字科技股份有限公司
基本情况 注册地(住所) 山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段
法定代表人 王德龙 成立日期 2010-10-25
注册资本 壹亿元整
企业类型 股份有限公司 所属行业 科学研究和技术服务业- 科技推广和应用服务业
营业范围 信息系统集成服务;大数据服务;信息处理和存储支持服务;互联网信息服务;增值电信业务;网上贸易代理;网络技术开发、技术转让、技术服务;计算机软件开发、销售;自动化控制系统设计、开发、销售;道路货运;教育信息咨询;经批准后开办煤炭市场;煤炭信息、经济信息咨询(不含证券、期货投资咨询,不含消费储值及类似相关业务);通用仓储(不含危险化学品)..(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标(万元) 前一年度 审计报告
前一年度 2019 资产总额 负债总额 所有者权益
16,988.46 4,774.25 12,214.21
营业收入 利润总额 净利润
46,902.9 3,304 2,550.63
前二年度 审计报告
前二年度 2018 资产总额 负债总额 所有者权益
25,357.56 15,729.66 9,627.9
营业收入 利润总额 净利润
508,458 237.65 223.22
前三年度 审计报告
前三年度 2017 资产总额 负债总额 所有者权益
12,184.22 2,779.54 9,404.68
营业收入 利润总额 净利润
47,963.67 340.83 251.79
自基准日 审计报告
2020-09-30 资产总额 负债总额 所有者权益
18,505.15 4,181.18 14,323.97
营业收入 利润总额 净利润
39,192.64 2,718.42 2,088.95
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 山东能源集团有限公司 [91370000567700323K]
批准单位名称 山东能源集团有限公司

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1、意向投资方须为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规规定的合格投资者。
2、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。其中:(1)意向投资方为投资类基金的,须为股权投资类基金,提交投资申请时,该基金产品已完成中国证券投资基金业协会备案,该基金或基金管理人(含基金管理顾问或基金实际控制人)应具有超过5年以上的投资管理经验;(2)意向投资方为企业法人的,须为存续时间不少于5年且实缴注册资本不少于人民币2亿元的科技类企业。
3、意向投资方为拥有软件开发版权或著作权的企业法人,同等条件下优先。
4、意向投资方须具有良好的商业信誉和财务状况,具有履行本次交易的支付能力。
增资条件
1、意向投资方须承诺,增资后的增资企业继续承接原有的债权债务及或有负债。
2、意向投资方须承诺,签订《增资协议书》之日起5个工作日内一次性支付全部增资价款。
3、意向投资方须承诺,同意根据《齐鲁云商数字科技股份有限公司股票发行方案》及《补充方案》,配合增资企业后续的股权激励计划。
4、意向投资方须承诺,同意根据《齐鲁云商数字科技股份有限公司股票发行方案》及《补充方案》,配合增资企业在全国中小企业股份转让系统(新三板)由基础层挂牌公司转为创新层挂牌公司的计划。
5、意向投资方须承诺,认购股份数量总计高于2000万股,采用综合评议方式进行遴选。
6、意向投资方须承诺,同意根据《遴选方案》的要求,按照价格优先、股数优先、条件匹配度优先的原则排序,确定最终认购价格及投资方。
7、意向投资方须承诺,本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序。 
8、意向投资方须承诺,每认购400万股须交纳交易保证金100万元人民币(意向投资方须在挂牌截止日17:00前,向山东产权交易中心交纳本项目交易保证金)。
保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 500万元
保证金交纳时间 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求 信息公告期 40 个工作日
信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延5个周期

2.征集到意向投资方(挂牌期满征集到的合格意向投资方认购股份数合计为2000万股。),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(意向投资方认购股份数量总计高于2000万股,采用综合评议方式进行遴选。),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选

遴选方案 遴选方式 综合评议
遴选方案

联系方式

交易机构联系人 裴女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 peym@sdcqjy.com

补充披露信息

暂无补充披露信息

附件材料

提示:项目无相关材料。