宏锦国际有限公司混合所有制改革
围观数:2471融资金额(万元): 视征集情况而定 | |
项目编号:ZLCQ210008 | 保证金: 50万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
挂牌起止日期:2021-02-25至2021-06-21 |
项目基本情况
项目名称 | 宏锦国际有限公司混合所有制改革 | |||
项目编号 | ZLCQ210008 | 监测编号 | G62021SD1000007 | |
拟募集资金总额(万元) | 视征集情况而定 | |||
拟募集资金对应持股比例(%) | 5 - 10 | |||
拟公开募集资金对应股份数(股) | ||||
拟新增注册资本(万元) | 50 - 105.56 | |||
拟征集投资方数量(个) | 1 - 1 | |||
原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
增资前后(拟)股权结构 | 股东名称 | 原出资额(万元) | 原出资比例(%) | 增资后拟出资比例(%) |
山东能源国际贸易有限公司 | 950 | 100 | 90 | |
战略投资者 | 10 | |||
增资达成或终止条件 | 挂牌公告期满征集到符合条件的投资方且按规定交纳增资款,本次增资达成。本次增资仅产生一家意向投资方的,该意向投资方确定为中选投资方;如产生两家或两家以上意向投资方,将采用竞争性谈判方式进行遴选确定最终投资方;本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,以10个工作日为一个周期,最多延长10个周期 。 | |||
募集资金用途 | 主要用于宏锦国际业务拓展、投资延长企业产业链项目、资本支出和补充流动资金。 | |||
增资方案主要内容 | 宏锦国际有限公司拟采用增资扩股方式进行混合所有制改革,在山东产权交易中心公开挂牌引入战略投资者。宏锦国际有限公司现注册资本950万美元,本次增资拟引进1家战略投资者,持股比例为5%-10%,拟新增注册资本50万美元-105.56万美元,增资额以不低于山东能源集团核准备案的每元注册资本对应的资产评估值为基准,乘以增资股数计算,募集资金总额超出注册资本部分计入增资企业资本公积。 增资扩股完成后,原股东山东能源国际贸易有限公司持有90%-95%股权,新引进的战略投资者持有5%-10%股权。 | |||
对增资有重大影响的相关信息 | 1、本项目公告信息中,“拟新增注册资本(万元)”为美元单位,“增资前后股权结构(万元)”为美元单位,“财务信息(万元)”为人民币单位。 2、其他事项详见中兴华专字(2020)第110076号《审计报告》。 | |||
评估价 |
融资方基本情况
增资企业名称 | 宏锦国际有限公司 | |||
基本情况 | 注册地(住所) | 香港金钟道89号力宝中心二座3402室 | ||
法定代表人 | 徐盛华 | 成立日期 | 2012-04-24 | |
注册资本 | 950万(美元) | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 批发和零售业- 零售业 | |
营业范围 | 为金属、原材料及商品交易 | |||
主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
前一年度 2019 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
17,430.62 | 5,579.02 | 11,851.6 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
2,222,609.85 | 501.47 | 384.19 | ||
前二年度 审计报告 | ||||
前二年度 2018 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
25,341.29 | 12,448.02 | 12,893.27 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
1,998,344.86 | 1,024.77 | 844.22 | ||
前三年度 审计报告 | ||||
前三年度 2017 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
34,754.78 | 23,380.53 | 11,374.25 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
1,926,735.64 | 1,160.69 | 969.12 | ||
自基准日 审计报告 | ||||
2020-06-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
45,298.65 | 33,241.81 | 12,056.84 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
1,171,055.99 | 115.55 | 51.85 | ||
增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 山东能源集团有限公司 [91370000567700323K] | |||
批准单位名称 | 山东能源集团有限公司 |
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 |
1、意向投资方须为依法设立并有效存续的企业法人。 2、意向投资方须具有良好的财务状况和商业信誉,未被列为失信人记录,并具有履行本次交易的支付能力和担保能力。 3、意向投资方在能够与增资企业形成互补或为增资企业带来产业提升的,同等条件下优先。 4、本项目不接受联合体投资。 |
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增资条件 |
1、意向投资方须承诺,在《增资协议书》签订后5个工作日内一次性支付增资价款。 2、意向投资方须承诺,本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序。 |
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保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 50万元 |
保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
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