山东水发水务有限公司增资扩股

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融资金额(万元): 20,000 - 100,000
项目编号:ZLCQ240026 保证金: 按投资方拟投资金额的5%收取
保证金支付方式:银行转账
挂牌起止日期:2024-11-25至2024-12-27

项目基本情况

项目名称 山东水发水务有限公司增资扩股
项目编号 ZLCQ240026 监测编号 G62024SD1000041
拟募集资金总额(万元) 20,000 - 100,000
拟募集资金对应持股比例(%) 15.43 - 47.7
拟公开募集资金对应股份数(股) 141944600 - 709723200
拟新增注册资本(万元) 14,194.46 - 70,972.32
拟征集投资方数量(个) 1 - 3
原股东是否有参与融资意向 企业管理层是否参与增资
增资前后(拟)股权结构 股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
水发众兴集团有限公司 77,827.16 100 100
增资达成或终止条件 1.未征集到意向投资方,或募集资金合计不足20000万元的,自动延长信息发布。以5个工作日为周期,最多延长40个周期。 2.征集到1-3家合格意向投资方且增资额合计在20000-100000万元时本次增资达成。 3.征集到4家及以上意向投资方或合格意向投资方拟增资额合计超过100000万元时,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。
募集资金用途 本次募集资金主要用于优化股权结构和补充流动资金。
增资方案主要内容 山东水发水务有限公司拟采用增资扩股方式通过山东产权交易中心公开挂牌引进1-3家战略投资者。增资企业现注册资本为77827.16万元人民币,新增注册资本14194.46-70972.32万元,增资金额20000-100000万元,增资价格不低于评估基准日经备案的公司整体评估价值(净资产评估值109660.52万元,即每股1.4090元)确定的价格,超出注册资本金的部分计入增资企业资本公积。出资方式为一次性货币出资。增资完成后战略投资者持股比例为公司增资后注册资本的15.43%-47.70%。
对增资有重大影响的相关信息 1、重大事项详见中瑞诚审字[2024]第405265号《审计报告》及中联鲁评报字[2024]第13266号《资产评估报告》。
评估价

融资方基本情况

增资企业名称 山东水发水务有限公司
基本情况 注册地(住所) 山东省济南市历城区敬德街521号地矿大厦15楼
法定代表人 刘辉 成立日期 2017-09-07
注册资本 77827.16万元人民币
企业类型 有限责任公司 所属行业 水利、环境和公共设施管理业- 水利管理业
营业范围 许可项目:自来水生产与供应;污水处理及其再生利用;房地产开发经营;成品油零售(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:防洪除涝设施管理;水资源管理;水环境污染防治服务;水污染治理;固体废物治理;大气环境污染防治服务;环保咨询服务;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;食用农产品批发;企业管理咨询;供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务指标(万元) 前一年度 审计报告
前一年度 2023 资产总额 负债总额 所有者权益
158,425.36 39,282.23 119,143.13
营业收入 利润总额 净利润
25,967.05 7,025.43 5,881.39
前二年度 审计报告
前二年度 2022 资产总额 负债总额 所有者权益
165,304.86 31,390.46 133,914.4
营业收入 利润总额 净利润
26,893.73 8,604.62 7,363.72
前三年度 审计报告
前三年度 2021 资产总额 负债总额 所有者权益
168,524.67 33,810.99 134,713.68
营业收入 利润总额 净利润
26,332.35 9,873.78 7,342.32
自基准日 审计报告
2024-09-30 资产总额 负债总额 所有者权益
142,751.81 34,550.98 108,200.83
营业收入 利润总额 净利润
13,887.35 4,554.22 3,827.53
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 水发集团有限公司 [91370000696874389D]
批准单位名称 水发集团有限公司

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1、意向投资方须为依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织。
2、意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。
3、意向投资方应依法诚信经营,无不良信用记录,未被列入信用中国严重失信主体名单。
4、单一意向投资方拟投资总额不低于10000万元。
增资条件
1.意向投资方须承诺,本次项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对投资标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容,自愿全面履行交易程序。意向投资方若以不了解标的企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,标的企业有权扣除其递交的全部交易保证金,并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险;
2.意向投资方须承诺,本次增资完成后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,继续履行已签订的协议与合同;
3.意向投资方须承诺,增资资金来源须为自有资金或合法募集资金,且资金来源穿透核查后符合国家相关政策监管要求;
4.意向投资方须承诺,以货币方式出资,在被确定为投资方的次日起5个工作日内与增资企业签订《增资协议书》,在《增资协议书》签订之日起5个工作日内一次性支付增资价款。
保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 5%
保证金交纳时间 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求 信息公告期 20 个工作日
信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延40个周期

2.征集到意向投资方(征集到1-3家合格意向投资方且增资额合计在20000-100000万元时本次增资达成),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(征集到4家及以上意向投资方或合格意向投资方拟增资额合计超过100000万元时,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选

遴选方案 遴选方式 竞争性谈判
遴选方案

联系方式

交易机构联系人 裴女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 peym@sdcqjy.com

补充披露信息

暂无补充披露信息

附件材料

提示:项目无相关材料。