山东省财金创业投资有限公司增资扩股

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融资金额(万元): 4,132.6-最高不限
项目编号:ZLCQ210005 保证金: 400万元
保证金支付方式:银行转账
挂牌起止日期:2021-02-05至2021-04-07

项目基本情况

项目名称 山东省财金创业投资有限公司增资扩股
项目编号 ZLCQ210005 监测编号 G62021SD1000004
拟募集资金总额(万元) 4,132.6-最高不限
拟募集资金对应持股比例(%) 20 - 20
拟公开募集资金对应股份数(股) 25000000 - 25000000
拟新增注册资本(万元) 2,500 - 2,500
拟征集投资方数量(个) 2 - 2
原股东是否有参与融资意向 企业管理层是否参与增资
增资前后(拟)股权结构 股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
山东省财金投资集团有限公司 10,000 100 80
战略投资者1 10
战略投资者2 10
增资达成或终止条件 1、本项目挂牌公告期满后A、B两个标段均征集到符合条件的投资方且投资方按规定履行交款义务,本次增资达成。 2、挂牌公告期满,任一标段仅产生一家意向投资方的,该意向投资方确定为该标段中选投资方;如任一标段产生两家或两家以上意向投资方,将采用竞争性谈判方式进行遴选确定该标段中选投资方。 3、挂牌公告期满,任一标段未征集到意向投资方,则该标段以10个工作日为周期延期,最多延长2个周期。延期后仍未征集到合格的意向投资方的,本次信息发布终结。
募集资金用途 用于公司主营业务拓展和补充营运资金
增资方案主要内容 1、标的企业现注册资本为10000 万元,拟通过山东产权交易中心公开挂牌引进两名战略投资者,分为A、B两个标段,拟新增注册资本合计2500 万元,新增注册资本占增资后标的企业注册资本的20%,募集资金总额不低于4132.60 万元,超出注册资本金的部分计入标的企业资本公积。战略投资者须以现金方式参与增资,其中:A标段对应注册资本为1250 万元,占增资后注册资本的10%,募集资金总额不低于2066.30 万元;B标段对应注册资本为1250 万元,占增资后注册资本的10%,募集资金总额不低于2066.30 万元。每个意向投资方只能申请认购两个标段中的一个,且不得与其他意向投资方之间存在任何形式的关联关系。 2、本次增资扩股完成后,标的企业注册资本为12500 万元。其中原股东出资10000万元,持股比例为80%;新引进的两名战略投资者分别出资1250万元,持股比例各为10%。
对增资有重大影响的相关信息 1、标的企业管理运作的省级政府引导基金直投基金(以下简称“直投基金”),目前投资了156家在齐鲁股权交易中心挂牌的企业。该部分直投基金由山东省财政厅履行出资人职责,实际投资收益由山东省财政厅收取,标的企业仅收取代管费性质的收益,对被投资企业不享有权益。上述直投基金业务,不纳入本次混改范围,所涉及的资产、负债及代管收益等均未纳入天兴鲁评报字(2020)第073号《资产评估报告》中。标的企业对上述直投基金业务单独核算管理,所涉及损益及其他权益均归属于原股东及山东省财政厅,对新股东不产生影响。 2、财金集团投资了山东威高骨科材料股份有限公司项目(以下简称“威高项目”),标的企业受财金集团委托负责威高项目投后管理工作并取得相应收益。根据相关批示,威高项目不纳入天兴鲁评报字(2020)第073号《资产评估报告》。标的企业对威高项目收益单独核算管理,所涉及损益及其他权益均归属于原股东,对新股东不产生影响。 3、其他重大事项详见山东中诚信会计师事务所有限公司出具的鲁中诚信专审字(2020)第0132号、第0133号《审计报告》,山东天健兴业资产评估有限公司出具的天兴鲁评报字(2020)第073号《资产评估报告》。
评估价

融资方基本情况

增资企业名称 山东省财金创业投资有限公司
基本情况 注册地(住所) 济南市二环南路2169号
法定代表人 张瑞杰 成立日期 2013-12-26
注册资本 壹亿元整
企业类型 有限责任公司 所属行业 金融业- 资本市场服务
营业范围 创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;以自有资金对外投资及股权投资管理,基金管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标(万元) 前一年度 审计报告
前一年度 2019 资产总额 负债总额 所有者权益
219,817.37 28,536.11 191,281.26
营业收入 利润总额 净利润
250.61 1,183.9 927.45
前二年度 审计报告
前二年度 2018 资产总额 负债总额 所有者权益
191,403.33 834.03 190,569.29
营业收入 利润总额 净利润
69.33 582.65 585.71
前三年度 审计报告
前三年度 2017 资产总额 负债总额 所有者权益
190,893.56 583.9 190,309.66
营业收入 利润总额 净利润
0 40.29 40.29
自基准日 审计报告
2020-05-31 资产总额 负债总额 所有者权益
47,511.33 36,406.13 11,105.2
营业收入 利润总额 净利润
222.26 94.93 24.61
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 省(直辖市、自治区)级财政部门监管
国家出资企业或主管部门名称 山东省财政厅 [Y9370000999999999W]
批准单位名称 山东省财金投资集团有限公司

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1、意向投资方须为境内依法设立2年以上并有效存续的企业法人或其他经济组织。
2、意向投资方须符合下列条件:(1)认购A标段的意向投资方2019年度经审计的净资产不低于1亿元(以中国注册会计师出具标准无保留意见的审计报告为准),且具有金融机构投资经验(以相关协议或工商登记证明材料为准),未来能够为标的企业提供资金支持。(2)认购B标段的意向投资方或其控制的企业具有股权投资管理经验,近5年内直接或以管理的基金对外投资金额不少于10亿元,能够对标的企业现有业务发展提供有力的资源输出与协同支持(以相关协议、合同或工商登记证明为准)。
3、意向投资方经济成分为非公资本的同等条件下优先。
增资条件
1、意向投资方须承诺,本次交易项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序。
2、意向投资方须承诺,标的企业自评估基准日至工商变更登记日期间产生的损益由原股东享有或承担。
3、意向投资方须承诺,标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,继续履行已签订的协议与合同。
4、意向投资方须承诺,接受并同意执行混合所有制改革产权处置方案相关内容。
5、意向投资方须承诺,签订增资协议之日起5个工作日内一次性支付全部价款。
6、意向投资方须承诺,增资完成后3年内不向非同一控制下的企业转让其通过本次增资获得的股权。
7、意向投资方须承诺,如任一标段产生两家或两家以上意向投资方,各标段最终的认购价格按照下列方式确定:(1)确定每个标段中选投资方。针对任一标段仅产生一家意向投资方的,该意向投资方确定为该标段中选投资方;如任一标段产生两家或两家以上意向投资方,将采用竞争性谈判方式进行遴选确定该标段中选投资方。(2)各标段中选投资方的最高认购单价(按中选投资方报价对应每元注册资本计算)为全部标段的最终认购单价。
8、意向投资方须承诺,在公告期满前向山东产权交易中心交纳项目交易保证金,A、B标段交易保证金均为200万元。
保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 400万元
保证金交纳时间 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求 信息公告期 40 个工作日
信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以10个工作日为周期,最多延2个周期

2.征集到意向投资方(征集到意向投资方(针对任一标段仅产生一家合格意向投资方)),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(征集到意向投资方(任一标段产生两家或两家以上意向投资方),到期摘牌),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选

遴选方案 遴选方式 竞争性谈判
遴选方案

联系方式

交易机构联系人 裴女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 peym@sdcqjy.com

补充披露信息

暂无补充披露信息

附件材料

提示:项目无相关材料。