项目基本情况
| 项目名称 | 德州银行股份有限公司增资扩股 | |||
| 项目编号 | ZLCQ260009 | 监测编号 | G62026SD1000011 | |
| 拟募集资金总额(万元) | 10,000-最高不限 | |||
| 拟募集资金对应持股比例(%) | 1.4 - 17.72 | |||
| 拟公开募集资金对应股份数(股) | 27624300 - 350000000 | |||
| 拟新增注册资本(万元) | 2,762.43 - 35,000 | |||
| 拟征集投资方数量(个) | 1 - 999999999 | |||
| 原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
| 增资前后(拟)股权结构 | 股东名称 | 原出资额(万元) | 原出资比例(%) | 增资后拟出资比例(%) |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 71,500 | 44 | 36.2025 | |
| 德州市财政局 | 19,000 | 11.6923 | 9.6203 | |
| 莱商银行股份有限公司 | 13,860 | 8.5292 | 7.0177 | |
| 山东永通实业有限公司 | 7,690 | 4.7323 | 3.8937 | |
| 德州昌宏集团有限公司 | 4,660 | 2.8677 | 2.3595 | |
| 齐鲁银行股份有限公司 | 4,290 | 2.64 | 2.1722 | |
| 齐河县齐民资产管理有限公司 | 4,288.4 | 2.639 | 2.1713 | |
| 德州财金投资控股集团有限公司 | 4,067.8 | 2.5033 | 2.0596 | |
| 山东省国际信托股份有限公司 | 3,850 | 2.3692 | 1.9494 | |
| 乐陵市城市资产经营建设投资有限公司 | 3,600 | 2.2154 | 1.8228 | |
| 其余53位股东 | 25,693.8 | 15.8116 | 13.0095 | |
| 增资达成或终止条件 | 1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布, 以5个工作日为周期,最多延40个周期。 2.征集到意向投资方(若挂牌公告期满未产生符合条件的意向投资方或各投资方投资总额合计小于10000万元,则按照5个工作日为一个周期,自动延长信息发布,最多可延长40个周期),自动延长信息发布, 说明:并通知已报名的投资方。 3.征集到意向投资方(若最终征集到1家及以上合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;若挂牌期满征集到的合格意向投资方拟投资总额对应的股份数合计超过3.5亿股时,将通过竞争性谈判确定投资方),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选。 | |||
| 募集资金用途 | 本次增资所募集的资金,在扣除相关发行费用后,将全部专项用于补充本行核心一级资本,着力提升资本充足率,强化资本实力与风险抵御能力,为本行各项业务的稳健拓展、产品服务的优化升级提供坚实的资本支撑,推动本行实现长期高质量发展。 | |||
| 增资方案主要内容 | 1.增资方式及股票种类:本行在山东产权交易中心公开发行的股票为人民币普通股,每股面值人民币1元,本次公开发行不超过3.5亿股(即注册资本增加不超过3.5亿元)。募股完成后总股本不超过19.75亿股,注册资本不超过19.75亿元。 2.增资价格:参考资产评估报告(京坤评报字[2026]0481号)结果,即每股净资产3.62元。以经评估的每股净资产为基础,本次增资扩股底价拟定为3.62元/股。 | |||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 其他重大事项详见京坤评报字[2026]0481号评估报告。 | |||
| 评估价 | ||||
融资方基本情况
| 增资企业名称 | 德州银行股份有限公司 | |||
| 基本情况 | 注册地(住所) | 德州市三八东路1266号 | ||
| 法定代表人 | 亓金波 | 成立日期 | 2004-12-16 | |
| 注册资本 | 162500万(元) | |||
| 企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 金融业- 货币金融服务 | |
| 营业范围 | 金融许可证范围经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准,基金销售。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
| 前一年度 2025 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 9,507,606.94 | 8,929,109.66 | 578,497.28 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 118,313.65 | 26,515.9 | 13,271.27 | ||
| 前二年度 审计报告 | ||||
| 前二年度 2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 8,425,197.18 | 7,853,445.53 | 571,751.65 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 132,921.09 | 21,070.61 | 12,366.39 | ||
| 前三年度 审计报告 | ||||
| 前三年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 7,769,079.95 | 7,219,978.87 | 549,101.08 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 134,605.24 | 40,872.5 | 25,233.99 | ||
| 自基准日 审计报告 | ||||
| 2025-12-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 9,507,606.94 | 8,929,109.66 | 578,497.28 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 118,313.65 | 26,515.9 | 13,271.27 | ||
| 增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 山东省国有资产投资控股有限公司 [91370000163073167C] | |||
| 批准单位名称 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | |||
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 |
1.意向投资方须为依法设立并有效存续的、具有完全民事行为能力的企业法人。 2.意向投资方须符合《中资商业银行行政许可事项实施办法》《商业银行股权管理暂行办法》等监管规定关于商业银行股东资格的要求,主要包括但不限于:(1)财务状况良好,最近3个会计年度连续盈利;(2)净资产达到全部资产的30%;(3)权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的50%(经监管部门批准的除外);(4)同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东参股商业银行的数量不得超过2家,或控股商业银行的数量不得超过1家;(5)无重大违法违规记录,信用状况良好,符合国家相关行业监管要求;(6)具备履行股东权利和义务的能力,能够按照本行要求及时足额缴纳认购资金。 3.单一意向投资方拟投资总额不低于5000万元。 |
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| 增资条件 |
1.意向投资方须承诺,本次增资完成后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,继续履行已签订的协议与合同。 2.意向投资方须承诺,在确定为投资人之日起10个工作日内需完成《增资协议》的签订并一次性实缴增资价款。 3.意向投资方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对标的企业进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解标的企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约行为,标的企业有权扣除其递交的全部交易保证金,并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 4.意向投资方须承诺,本次增资仅接受意向投资方以货币方式进行出资,出资币种为人民币。 5.意向投资方须承诺,入股资金须为投资者合法所有的自有资金,不得以委托资金、债务资金、募集资金等非自有资金入股,投资者需提供资金来源合法合规的相关证明文件,且资金来源穿透核查后符合国家相关政策监管要求。 6.意向投资方须承诺,投资方及其关联方、一致行动人合计认购股份比例不得超过本行本次发行后总股本的20%。 7.意向投资方须承诺,按照《商业银行股权管理暂行办法》的有关规定成为主要股东的,自取得股权之日起五年内不得转让所持有的股权。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 10% |
| 保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | |||
信息公告需求和遴选方案
| 信息公告需求 | 信息公告期 | 20 个工作日 |
| 信息公告期满的安排 |
1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延40个周期 2.征集到意向投资方(若挂牌公告期满未产生符合条件的意向投资方或各投资方投资总额合计小于10000万元,则按照5个工作日为一个周期,自动延长信息发布,最多可延长40个周期),自动延长信息发布, 说明:根据征集到的投资方情况决定具体延长时间 3.征集到意向投资方(若最终征集到1家及以上合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;若挂牌期满征集到的合格意向投资方拟投资总额对应的股份数合计超过3.5亿股时,将通过竞争性谈判确定投资方),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选 |
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| 遴选方案 | 遴选方式 | 竞争性谈判 |
| 遴选方案 |
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