山东齐鲁知识产权交易中心有限公司混合所有制改革
围观数:561融资金额(万元): 1,608.31-最高不限 | |
项目编号:ZLCQ220024 | 保证金: 200万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
挂牌起止日期:2022-09-02至2022-11-30 |
项目基本情况
项目名称 | 山东齐鲁知识产权交易中心有限公司混合所有制改革 | |||
项目编号 | ZLCQ220024 | 监测编号 | G62022SD1000025 | |
拟募集资金总额(万元) | 1,608.31-最高不限 | |||
拟募集资金对应持股比例(%) | 30 - 49 | |||
拟公开募集资金对应股份数(股) | ||||
拟新增注册资本(万元) | 1,607.14 - 3,602.94 | |||
拟征集投资方数量(个) | 1 - 1 | |||
原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
增资前后(拟)股权结构 | 股东名称 | 原出资额(万元) | 原出资比例(%) | 增资后拟出资比例(%) |
济南高新财金投资有限公司 | 1,912.5 | 51 | ||
济南齐鲁软件园发展中心有限公司 | 1,087.5 | 29 | 0 | |
山东融越金融控股有限公司 | 750 | 20 | ||
战略投资者 | ||||
增资达成或终止条件 | 本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,本次信息发布终结;挂牌公告期满征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;如征集到2家及以上合格意向投资方,则采用竞争性谈判方式遴选最终投资方。 | |||
募集资金用途 | 本次混改募集资金主要用于提升山东齐鲁知识产权交易中心有限公司业务规模和盈利能力,快速将知识产权板块做大做强做优。 | |||
增资方案主要内容 | 1、山东齐鲁知识产权交易中心有限公司采用转增同步方式进行混合所有制改革,通过山东产权交易中心公开挂牌引入战略投资者,募集资金总额不低于1608.31万元,新增1607.14万元至3602.94万元注册资本,新增注册资本占增资后标的公司注册资本的30%-49%。增资金额超过认购注册资本部分计入山东齐鲁知识产权交易中心有限公司资本公积。 2、战略投资者以现金方式增资不低于1608.31万元。同时受让原股东高新财金享有的原标的公司1412.5万元注册资本,以及原股东软件园公司持有的原标的公司1087.5万元注册资本,合计以不低于2501.82万元受让2500万元注册资本。增资及受让合计交易总金额不低于4110.13万元。混改完成后,原国有股东持有1250万元注册资本,新引进的战略投资者持有4107.14万元至6102.94万元注册资本。 | |||
对增资有重大影响的相关信息 | 重大事项详见鲁鑫辰专审字[2022]第005号《审计报告》及鲁润宇资评字[2022]第004号《资产评估报告》。 | |||
评估价 |
融资方基本情况
增资企业名称 | 山东齐鲁知识产权交易中心有限公司 | |||
基本情况 | 注册地(住所) | 山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3301房间 | ||
法定代表人 | 牟艳龙 | 成立日期 | 2016-11-29 | |
注册资本 | 3750万(人民币) | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业- 科技推广和应用服务业 | |
营业范围 | 一般项目:商标代理;知识产权服务(专利代理服务除外);版权代理;科技中介服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
前一年度 2021 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
3,802.17 | 616.53 | 3,185.64 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
386.2 | 61.63 | 61.63 | ||
前二年度 审计报告 | ||||
前二年度 2020 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
3,963.73 | 840.22 | 3,123.51 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0.24 | -154.61 | -154.61 | ||
前三年度 审计报告 | ||||
前三年度 2019 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
4,114.68 | 836.56 | 3,278.12 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
46.82 | -303.71 | -303.71 | ||
自基准日 审计报告 | ||||
2022-03-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
3,775.4 | 600.97 | 3,174.43 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
44.05 | -11.21 | -11.21 | ||
增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 地市级国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 济南高新控股集团有限公司 [91370100729261870L] | |||
批准单位名称 | 济南高新控股集团有限公司 |
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 |
1、意向投资方须为中国境内注册设立并有效存续的企业法人组成的联合体,联合体成员不少于2家。联合体成员须明确各投资方投资比例,单个投资方持股比例不超过49%。 2、意向投资方须具有良好的财务状况、企业信誉和支付能力。 |
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增资条件 |
1、意向投资方须承诺,本次增资完成后的标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。 2、意向投资方须承诺,接受并同意执行《山东齐鲁知识产权交易中心有限公司产权处置方案》、《山东齐鲁知识产权交易中心有限公司职工安置方案》相关内容(方案置于山东产权交易中心备查)。 3、意向投资方须承诺,在《增资扩股协议》签订之日起5个工作日内一次性支付全部增资价款。 4、意向投资方须承诺,增资完成后5年内不得转让所持标的企业股权,不经标的企业同意不得将所持标的企业股权进行质押或设立信托。 5、意向投资方须承诺,本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担投资交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方企业及标的企业原因所引发的风险因素,由投资方自行承担。 6、意向投资方须承诺,本次增资如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 |
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保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 200万元 |
保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
信息公告需求和遴选方案
信息公告需求 | 信息公告期 | 20 个工作日 |
信息公告期满的安排 |
1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以10个工作日为周期,最多延4个周期 2.征集到意向投资方(挂牌公告期满征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方 3.征集到意向投资方(征集到2家及以上合格意向投资方),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选 |
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遴选方案 | 遴选方式 | 竞争性谈判 |
遴选方案 |
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