山东物商集团有限公司增资扩股项目

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融资金额(万元): 5,557.2632 - 45,252
项目编号:ZLCQ210025 保证金: 按投资方拟投资金额的10%收取
保证金支付方式:银行转账
挂牌起止日期:2021-09-13至2021-11-11

提醒 : 该项目处于征集意向投资方阶段,期待您的参与!如有意向,请点击"我要报名"按钮。

项目基本情况

项目名称 山东物商集团有限公司增资扩股项目
项目编号 ZLCQ210025 监测编号 G62021SD1000023
拟募集资金总额(万元) 5,557.2632 - 45,252
拟募集资金对应持股比例(%) 5 - 30
拟公开募集资金对应股份数(股) 36842106 - 300000000
拟新增注册资本(万元) 3,684.2106 - 30,000
拟征集投资方数量(个) 1 - 10
原股东是否有参与融资意向 企业管理层是否参与增资
增资前后(拟)股权结构 股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
临沂矿业集团有限责任公司 70,000 100
战略投资者
增资达成或终止条件 未征集到意向投资方,以5个工作日为周期,最多延长2个周期;征集到1-10家合格意向投资方且意向投资者认购注册资本不低于3684.2106万元,本次增资达成;合格意向投资方数量10家以上或者意向投资者认购注册资本高于30000万元,则采取竞争性谈判方式遴选投资方。
募集资金用途 扩大经营规模。
增资方案主要内容 山东物商集团有限公司现注册资本为70000万元人民币,本次增资拟引进不超过十家战略投资方,新增注册资本3684.2106-30000万元,单个投资方认购注册资本不低于368.42106万元,增资额以每元注册资本不低于1.5084元为基准乘以认购注册资本数计算,募集资金总额超出注册资本部分计入增资企业资本公积。增资完成后,原股东临沂矿业集团有限公司持有山东物商集团有限公司 70%-95%股权,新引进投资方持有山东物商集团有限公司 5%-30%股权。
对增资有重大影响的相关信息 1、截止评估基准日,山东物商集团有限公司注册资本70000.00万元,实收资本67000.00万元。 2、重大事项详见天恒信专审字(2021)20002-20012号《审计报告》及中新评报字[2021]第0092号《评估报告书》。
评估价

融资方基本情况

增资企业名称 山东物商集团有限公司
基本情况 注册地(地址) 山东省临沂市罗庄区盛庄街道清河南路
法定代表人 庄树伟 成立日期 2018-01-18
注册资本 70000万元
企业类型 有限责任公司 所属行业 批发和零售业- 批发业
经营范围 许可项目:食品经营(销售预包装食品);货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);第一类增值电信业务;互联网信息服务;食品经营(销售散装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:矿山机械销售;通用设备修理;劳动保护用品销售;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭及制品销售;消防器材销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;金属矿石销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);有色金属合金销售;润滑油销售;豆及薯类销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;纸制品销售;木材销售;肥料销售;生产性废旧金属回收;国内货物运输代理;包装服务;矿物洗选加工;园区管理服务;装卸搬运;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;数据处理和存储支持服务;人工智能行业应用系统集成服务;计算机系统服务;广告发布(非广播
主要财务指标(万元) 前一年度 审计报告
前一年度 2020 资产总额 负债总额 所有者权益
217,100.67 135,269.93 81,830.73
营业收入 利润总额 净利润
23,462.18 1,051.96 1,936.27
前二年度 审计报告
前二年度 2019 资产总额 负债总额 所有者权益
141,296.32 81,401.85 59,894.47
营业收入 利润总额 净利润
9,245.46 -1,582.27 423.23
前三年度 审计报告
前三年度 2018 资产总额 负债总额 所有者权益
97,033.61 49,549.93 47,483.68
营业收入 利润总额 净利润
1,512.26 1,955.3 1,954.76
自基准日 审计报告
2021-01-31 资产总额 负债总额 所有者权益
227,452.07 145,205.16 82,246.93
营业收入 利润总额 净利润
4,118.95 519.04 416.319
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 山东能源集团有限公司 [91370000166120002R]
批准单位名称 山东能源集团有限公司

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1.意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织,意向投资方为非公资本企业法人的同等条件下优先。
2.意向投资方须具有良好的财务状况和商业信誉,具有履行本次交易的支付能力,须以自有资金增资,不接受基金、信托和资管计划等投资。
3.意向投资方为物流、贸易、铁路运输、仓储、电商、零售相关行业的,同等条件下优先。
4.本项目接受联合体投资,每个联合体不超过4家成员,联合体成员之间(包括穿透后各构成主体之间)不得为关联方或具有实质控制关系。
增资条件
1、意向投资方须承诺,增资后的增资企业继续承接原有的债权债务及或有负债。
2、意向投资方须承诺,签订《增资协议书》之日起5个工作日内一次性支付全部增资价款。
3、意向投资方须承诺,增资完成后3年内不对外转让其通过本次增资获得的股权。
4、意向投资方须承诺,借助其丰富的行业经验、管理经验、关联企业资源、运营优势为增资企业提供业务延伸支持。
5、意向投资方须承诺,同意增资完成后增资企业老股东继续履行未实缴部分的出资义务。
6、意向投资方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对标的企业进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解标的企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,标的企业有权扣除其递交的全部交易保证金,并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。
保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 10%
保证金交纳时间 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求 信息公告期 40 个工作日
信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延2个周期

2.征集到意向投资方(并通知已报名的投资方),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(到期摘牌并组织遴选),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选

遴选方案 遴选方式 竞争性谈判
遴选方案

联系方式

交易机构联系人 裴女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 peym@sdcqjy.com

补充信息披露

暂无补充信息披露

附件材料

提示:项目无相关材料。