项目基本情况
| 项目名称 | 鲁控水务集团有限公司增资扩股 | |||
| 项目编号 | ZLCQ260013 | 监测编号 | G62026SD1000026 | |
| 拟募集资金总额(万元) | 30,000-最高不限 | |||
| 拟募集资金对应持股比例(%) | 15 - 29.17 | |||
| 拟公开募集资金对应股份数(股) | 300000000 - 700000000 | |||
| 拟新增注册资本(万元) | 30,000 - 70,000 | |||
| 拟征集投资方数量(个) | 1 - 2 | |||
| 原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
| 增资前后(拟)股权结构 | 股东名称 | 原出资额(万元) | 原出资比例(%) | 增资后拟出资比例(%) |
| 水发水务控股集团有限公司 | 170,000 | 100 | ||
| 增资达成或终止条件 | 1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布,以5个工作日为周期,最多延4个周期。 2.征集到意向投资方(若挂牌公告期满未产生符合条件的意向投资方,则按照5个工作日为一个周期,最多可延长4个周期),自动延长信息发布, 说明:并通知已报名的投资方。 3.征集到意向投资方(若最终征集到1-2家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;若征集到2家以上合格意向投资方或挂牌期满征集到的合格意向投资方拟投资总额对应的股份数合计超过70000万股时,将通过竞争性谈判确定投资方),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选。 | |||
| 募集资金用途 | 本次募集资金将专项用于鲁控水务集团有限公司偿还存量金融机构债务及偿还股东借款,最终偿还银行贷款的比例不低于50%。重点优化其资产负债结构,补充营运资金,增强资本流动性,并进一步完善公司治理,提升市场化运营水平。 | |||
| 增资方案主要内容 | 1.鲁控水务集团有限公司拟采用增资扩股方式通过山东产权交易中心公开挂牌引进1-2家战略投资者。增资企业现注册资本为170000万元人民币,拟增加注册资本30000-70000万元,引进的战略投资者增资后持股比例为15%-29.17%;增资后,公司注册资本由170000万元增至200000-240000万元。 2.增资定价原则:增资金额以经备案的评估结果为基础确定,不低于经备案的评估结果且增资价格不低于1元/每注册资本。 | |||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 1.其他重大事项详见鲁卓信评报字[2026]第1131号《资产评估报告》。 | |||
| 评估价 | ||||
融资方基本情况
| 增资企业名称 | 鲁控水务集团有限公司 | |||
| 基本情况 | 注册地(住所) | 山东省济南市历城区经十东路33399号6楼 | ||
| 法定代表人 | 鹿相逢 | 成立日期 | 2014-03-03 | |
| 注册资本 | 壹拾柒亿元整 | |||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 水利、环境和公共设施管理业- 水利管理业 | |
| 营业范围 | 以自有资金对水源地、调水、供水、污水处理、中水回用、水环境治理、垃圾处理等项目的投资、建设和运营;水力发电、生物质热电联产等能源类项目的投资、建设和运营;工程项目管理;技术服务;技术推广;商品物资批发零售(国家规定专营许可的除外);综合物流的组织、投资与管理;建筑材料、煤炭、矿产品、金属材料、机械设备、水处理药剂等相关材料的批发和零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||
| 主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
| 前一年度 2025 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 322,599.32 | 119,797.81 | 202,801.51 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 22,340.64 | 8,295.59 | 7,211.21 | ||
| 前二年度 审计报告 | ||||
| 前二年度 2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 368,473.17 | 161,100.65 | 207,372.53 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 27,171.73 | 7,246.91 | 6,408.46 | ||
| 前三年度 审计报告 | ||||
| 前三年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 394,233.94 | 193,040.55 | 201,193.39 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 27,690.18 | 12,679.41 | 11,890.05 | ||
| 自基准日 审计报告 | ||||
| 2025-12-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 322,599.32 | 119,797.81 | 202,801.51 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 22,340.64 | 8,295.59 | 7,211.21 | ||
| 增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 水发集团有限公司 [91370000696874389D] | |||
| 批准单位名称 | 水发集团有限公司 | |||
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 |
1、投资方须为依法设立并有效存续的、具有完全民事行为能力的企业法人。 2、投资方及其控股股东、实际控制人应具有良好的诚信记录, 最近三年未受到重大行政处罚、未被追究刑事责任或成为失信被执行人。(提供企业信用公示报告及其控股股东企业信用公示报告) 3、本项目不接受联合体投资。 4、单个意向投资方拟投资金额不得低于30000万元。 |
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| 增资条件 |
1.意向投资方须承诺,本次项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对投资标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容,自愿全面履行交易程序。意向投资方若以不了解标的企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,标的企业有权扣除其递交的全部交易保证金,并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险; 2.意向投资方须承诺,本次增资完成后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,继续履行已签订的协议与合同; 3.意向投资方须承诺,增资资金来源须为自有资金或合法募集资金,且资金来源穿透核查后符合国家相关政策监管要求; 4.意向投资方须承诺,以货币方式出资,在被确定为投资方的次日起10个工作日内与增资企业签订《增资协议书》,在《增资协议书》签订之日起10个工作日内一次性支付增资价款。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 100万元 |
| 保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | |||
信息公告需求和遴选方案
| 信息公告需求 | 信息公告期 | 20 个工作日 |
| 信息公告期满的安排 |
1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延4个周期 2.征集到意向投资方(若挂牌公告期满未产生符合条件的意向投资方,则按照5个工作日为一个周期,最多可延长4个周期),自动延长信息发布, 说明:并通知已报名的投资方 3.征集到意向投资方(若最终征集到1-2家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;若征集到2家以上意向投资方或挂牌期满征集到的合格意向投资方拟投资总额对应的股份数合计超过70000万股时,将通过竞争性谈判确定投资方),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选 |
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| 遴选方案 | 遴选方式 | 竞争性谈判 |
| 遴选方案 |
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