济钢集团国际工程技术有限公司混合所有制改革

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融资金额(万元): 17,500-最高不限
项目编号:ZLCQ230005 保证金: 5,250万元
保证金支付方式:银行转账
挂牌起止日期:2023-06-28至2023-12-18

项目基本情况

项目名称 济钢集团国际工程技术有限公司混合所有制改革
项目编号 ZLCQ230005 监测编号 G62023SD1000007
拟募集资金总额(万元) 17,500-最高不限
拟募集资金对应持股比例(%) 18.05 - 18.05
拟公开募集资金对应股份数(股) 22030000 - 22030000
拟新增注册资本(万元) 2,203 - 2,203
拟征集投资方数量(个) 1 - 1
原股东是否有参与融资意向 企业管理层是否参与增资
增资前后(拟)股权结构 股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
济钢集团有限公司 10,000 100 77.85
济钢集团有限公司 77.85
战略投资方 18.05
员工激励持股平台 4.1
增资达成或终止条件 本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,则以10个工作日为一个周期,自动延长信息发布,最多延22个周期;征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;征集到2家及以上合格意向投资方,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。
募集资金用途 主要用于补充企业流动资金,扩大经营规模
增资方案主要内容 济钢集团国际工程技术有限公司拟采用增资扩股方式进行混合所有制改革,在山东产权交易中心公开挂牌引入一家战略投资方,战略投资方须以联合体形式参与,且联合体须由2家投资者组成。标的企业现注册资本10000万元,拟新增注册资本2203万元,占增资后标的企业注册资本18.05%,战略投资方以现金方式增资,增资额不低于17500万元,超出注册资本金的部分计入标的企业资本公积。依据《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》(财资〔2016〕4号)、《关于扩大国有科技型企业股权和分红激励暂行办法实施范围等有关事项的通知》(财资〔2018〕54号)等相关政策实施员工股权激励,股权来源为原股东持有的标的企业股权,即原股东以协议转让方式将持有的500万股标的企业股权转让给激励对象,转让价格与战略投资者本次进场增资价格相同;如本次进场交易未能成交,则转让价格以本次进场挂牌价格为准。混改完成后,济钢集团有限公司占增资后公司注册资本的77.85%,战略投资方占增资后公司注册资本的18.05%,员工激励持股平台占增资后公司注册资本的4.10%。
对增资有重大影响的相关信息 重大事项详见中汇济会审[2022]0301号《审计报告》及中联鲁评报字【2022】第13354号《资产评估报告》。
评估价

融资方基本情况

增资企业名称 济钢集团国际工程技术有限公司
基本情况 注册地(住所) 济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地1、2号楼
法定代表人 高忠升 成立日期 1992-10-17
注册资本 10000万(元)
企业类型 有限责任公司 所属行业 科学研究和技术服务业- 专业技术服务业
营业范围 冶金工程设计(甲级);建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计(乙级);冶金工程技术咨询服务;劳务服务(不含境外劳务和咨询);销售:建筑材料,金属材料;计算机系统集成,综合布线;工程总承包、工程设计、工程咨询、工程监理(凭资质证经营);冶金、建筑工程相关的技术开发、转让、服务;建筑工程机械、冶金专业设备制造、安装、调试及相关自动化控制系统开发;合同能源管理;节能技术检测、咨询、设计、评估、节能量审核;新能源技术推广服务;节能环保技术推广服务;节能设备的租赁及销售(不含医疗器械及特种设备);自有房屋租赁;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标(万元) 前一年度 审计报告
前一年度 2021 资产总额 负债总额 所有者权益
93,284.44 69,038.19 24,246.25
营业收入 利润总额 净利润
76,583.89 6,222.05 5,495.26
前二年度 审计报告
前二年度 2020 资产总额 负债总额 所有者权益
80,164.5 61,413.51 18,750.99
营业收入 利润总额 净利润
65,214.77 6,107.92 5,331.89
前三年度 审计报告
前三年度 2019 资产总额 负债总额 所有者权益
76,967.87 38,517.9 38,449.97
营业收入 利润总额 净利润
59,195.54 5,594.39 4,730.14
自基准日 审计报告
2022-06-30 资产总额 负债总额 所有者权益
130,383.22 98,196.38 32,186.84
营业收入 利润总额 净利润
67,607.95 5,638.51 5,019.66
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 地市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 济钢集团有限公司 [913701001631481570]
批准单位名称 济钢集团有限公司

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1.意向投资方须为联合体,联合体须由2家投资者组成,联合体成员应明确各自的投资比例。
2.联合体成员须为依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织。联合体成员(或其关联方)之一须具备丰富的装备制造、新能源、投融资及科技创新服务经验,控股2个以上(含)或参股5个以上(含)科技、环保、新能源或金融服务类公司(以签署的项目协议或工商登记信息为准)。
3.同等条件下,联合体成员(或其同一控制下关联方)具备下列条件之一的优先:
(1)联合体成员(或其同一控制下关联方)具备参与国企混合所有制改革相关经验(以混改企业工商登记信息或签署的相关协议为准);
(2)联合体成员(或其同一控制下关联方)有国家重点支持行业全产业链研发运营经验,有较强的资源整合能力,提升标的企业业务管理与运营效率(以相关说明性资料为准,包括但不限于企业所属行业情况、资质情况、产业板块与业务发展情况、科研技术成果情况等)。
增资条件
1.意向投资方须承诺,本次增资完成后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,继续履行已签订的协议与合同。
2.意向投资方须承诺,认可并同意执行《济钢集团国际工程技术有限公司混合所有制改革方案》(置于交易机构备查)的全部内容,增资后标的企业须按照国家及地方有关劳动保障方面的法律、法规及规范性文件规定,保持职工队伍稳定。
3.意向投资方须承诺,认可并配合执行标的企业经审批的员工股权激励方案,济钢集团有限公司向持股员工进行股权转让时,意向投资方放弃优先购买权。
4.意向投资方须承诺,联合体成员(或其同一控制下关联方)能够为标的企业在工业余热利用等领域提供技术支持、品牌支持及市场渠道等综合资源支持。
5.意向投资方须承诺,增资资金来源为自有资金或合法募集资金,资金来源真实合法。
6.意向投资方须承诺,《增资协议》签署后5个工作日内一次性交纳增资价款。
7.本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,则以10个工作日为一个周期,自动延长信息发布,最多延22个周期;征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;征集到2家及以上合格意向投资方,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。
8.意向投资方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对标的企业进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解标的企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,标的企业有权扣除其递交的全部交易保证金,并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。
9.在公告期满17:00前,意向投资方须向山东产权交易中心交纳项目交易保证金5250万元。
保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 5,250万元
保证金交纳时间 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求 信息公告期 20 个工作日
信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以10个工作日为周期,最多延22个周期

2.征集到意向投资方(征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(征集到2家及以上合格意向投资方,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选

遴选方案 遴选方式 竞争性谈判
遴选方案 挂牌公告期满,征集到2家及以上合格意向投资方,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。

联系方式

交易机构联系人 程女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 peym@sdcqjy.com

补充披露信息

暂无补充披露信息

附件材料

提示:项目无相关材料。