山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司混合所有制改革

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融资金额(万元): 5,248.568
项目编号:ZLCQ20013 保证金: 425万元
保证金支付方式:银行转账 标的性质: 国资
挂牌起止日期:2020-07-27至2020-09-18

项目基本情况

项目名称 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司混合所有制改革
项目编号 ZLCQ20013 监测编号 G62020SD1000011
拟募集资金总额(万元) 5,248.568
拟募集资金对应持股比例(%) 18.52
拟公开募集资金对应股份数(股)
拟新增注册资本(万元) 1,203.8
拟征集投资方数量(个) 2
原股东是否有参与融资意向 企业管理层是否参与增资
增资前后(拟)股权结构 股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
临沂市国有资产投资控股集团有限公司 2,452.58 51 45.2277
临沂华太投资中心(有限合伙) 486.4615 10.12 7.484
临沂华阳投资中心(有限合伙) 134.5182 2.8 2.0695
临沂华悦投资中心(有限合伙) 88.9441 1.85 1.3684
临沂华茂投资中心(有限合伙) 84.4941 1.76 1.2999
临沂华祥投资中心(有限合伙) 131.1439 2.72 2.0176
临沂华利投资中心(有限合伙) 1,243.5876 25.86 19.1321
临沂华伟投资中心(有限合伙) 63.3941 1.32 0.9753
临沂华隆投资中心(有限合伙) 123.8565 2.57 1.9055
山东新艺境文化传媒有限公司
山东银广印务科技有限公司
临沂新洋投资中心(有限合伙)等联合体
增资达成或终止条件 1、挂牌公告期满A、B两个标的均征集到符合条件的投资方且投资方按规定履行缴款义务、员工持股平台按规定履行缴款义务,本次增资达成。 2、本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,以5个工作日为周期,最多延长2个周期,延期后仍未征集到合格的意向投资方,本次信息发布终结。
募集资金用途 用于绿色智能印刷技术提升
增资方案主要内容 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司通过增资扩股,引入战略投资者,实施员工持股,进行混合所有制改革。标的企业现注册资本4808.98万元,拟新增注册资本1691.02万元,占增资后标的企业注册资本的26.02%,本次增资每股认购底价为4.36元,超出注册资本的部分计入标的企业资本公积。 战略投资者认购的注册资本为650万元,出资方式为货币,分为A、B两个标的,每个标的对应的注册资本为325万元。意向投资方只能申请认购两个标的中的一个且不得与其他意向投资方之间存在任何形式的关联关系。至少一家战略投资者参与增资企业法人治理结构。至少一家战略投资者为非公有资本。 员工持股按照与战略投资者“同股同价”的原则,以持股平台认购标的企业注册资本553.8万元,出资方式为货币,占增资后标的企业注册资本的8.52%。 临沂市国有资产投资控股集团有限公司按照与战略投资者“同股同价”的原则认购新增注册资本487.22万元,出资方式为货币,占增资后总注册资本的7.5%。 增资完成后,临沂市国有资产投资控股集团有限公司持股比例为45.23%,为第一大股东,保持控股地位。新引进的战略投资者持股比例为10%,员工持股平台持股比例为8.52%,原自然人股东持股平台比例为36.25%。 募集资金用途:用于绿色智能印刷技术提升。
对增资有重大影响的相关信息 1、根据临沂市国资委批复和临沂市国有资产投资控股集团有限公司说明文件,本次增资每1元注册资本对应净资产为4.36元。4.36=(评估净资产22899.68万元-2018年度分红1490.78万元-国有独享权益463.61万元)÷实收资本总额4808.98万元。本次混改以本次公开募集增资的650万元注册资本为限,每1元注册资本4.36元的认购价格为底价。 2、2020年7月21日,标的企业原22名自然人股东将合计持有的标的企业49%股权(计2356.4万元股权),分别转让给临沂华太投资中心(有限合伙)等8个投资中心(有限合伙)。 3、其他重大事项详见天恒信审字[2019]第14036号《审计报告》及鲁大宇评报字(2020)第3002号《资产评估报告》。
评估价

融资方基本情况

增资企业名称 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司
基本情况 注册地(地址) 临沂高新技术产业开发区工业北路东段
法定代表人 李林虎 成立日期 1989-11-21
注册资本 4808.980000万(元)
企业类型 有限责任公司 所属行业 制造业- 印刷和记录媒介复制业
经营范围 出版物、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(有效期限以许可证为准);仓储服务和搬运装卸服务;普通货运(限分支机构经营);货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标(万元) 前一年度 审计报告
前一年度 2018 资产总额 负债总额 所有者权益
53,598.05 44,944.51 8,653.54
营业收入 利润总额 净利润
30,218.98 731.28 698.58
前二年度 审计报告
前二年度 2017 资产总额 负债总额 所有者权益
50,428.94 42,473.98 7,954.96
营业收入 利润总额 净利润
27,194.58 996.34 737.25
前三年度 审计报告
前三年度 2016 资产总额 负债总额 所有者权益
45,882.43 38,928.09 6,954.34
营业收入 利润总额 净利润
23,064.36 1,024.28 665.84
自基准日 审计报告
2019-07-31 资产总额 负债总额 所有者权益
48,935.08 39,006.84 9,928.24
营业收入 利润总额 净利润
19,727.9 1,750.6 1,497.21
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 地市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 临沂市人民政府国有资产监督管理委员会 [113713000043287676]
批准单位名称 临沂市人民政府国有资产监督管理委员会

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
本次战略投资者认购的注册资本分为A、B两个标的,投资者应满足的条件如下: 
1、标的A的意向投资方须符合以下条件:(1)意向投资方应为依法设立并有效存续的境内非公企业法人。(2)意向投资方应具有良好的财务状况和商业信誉。(3)本标的不接受联合体投资,不接受基金、信托和资管计划等资金投资。
2、标的B的意向投资方须符合以下条件:(1)意向投资方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。(2)意向投资方应具有良好的财务状况和商业信誉。(3)本标的不接受联合体投资,不接受基金、信托和资管计划等资金投资。
3、每个意向投资方只能申请认购两个标的中的一个,且不得与其他意向投资方之间存在任何形式的关联关系。
4、意向投资方须为标的企业挂牌之日前依法设立并有效存续的境内企业法人并符合下列条件之一:沪深主板上市公司;注册资本1亿元及以上,营业范围涵盖出版物或包装装潢印刷品印刷企业;注册资本3000万元及以上,营业范围涵盖版权服务的文化企业;注册资本1000万元及以上的纸业公司;营业范围涵盖出版发行的企业。
增资条件
1、意向投资方须承诺,接受并同意执行混改方案的全部内容,知悉并配合执行标的企业本次增资同步实施的员工持股方案。
2、意向投资方须承诺,标的企业继续承接原有的债权债务,继续履行已签订的全部协议与合同。
3、意向投资方须承诺,增资价款须以货币形式支付,签订《增资协议》之日起5个工作日内一次性支付全部增资价款。
4、意向投资方须承诺,标的企业自评估基准日至企业变更登记日期间经审计增减的净资产由标的企业享有或承担。
5、意向投资方须承诺,交易完成后3年内不向其非同一控制下的企业转让其通过本次交易获得的标的企业的股权。
6、本项目保证金为战略投资者每家425万元。(意向投资方须在挂牌截止日17:00前,向山东产权交易中心交纳本项目交易保证金)。
7、意向投资方须承诺,如任一标的产生两家或两家以上意向投资方,各标的最终的认购价格按照下列方式确定:(1)确定每个标的中选投资方。针对任一标的仅产生一家意向投资方的,该意向投资方确定为该标的中选投资方;如任一标的产生两家或两家以上意向投资方,将采用竞争性谈判方式进行遴选确定该标的中选投资方。(2)各标的中选投资方的最高认购单价(按中选投资方报价对应每元注册资本计算)为全部标的的最终认购单价。(3)最终认购价格为上款确定的最终认购单价乘以对应的新增注册资本额。
8、本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因增资企业及原出资方原因所引发的风险因素,由投资方自行承担。
保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 425万元
保证金交纳时间 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求 信息公告期 40 个工作日
信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延2个周期

2.征集到意向投资方(每个标的均征集到一家符合条件的意向投资方),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(每个标的均征集到符合条件的意向投资方且任一标的产生两家以上意向投资方),到期摘牌,说明:到期撤牌并组织遴选

遴选方案 遴选方式 竞争性谈判
遴选方案

联系方式

交易机构联系人 裴女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 peym@sdcqjy.com

补充信息披露

暂无补充信息披露

附件材料

提示:项目无相关材料。