项目基本情况
项目名称 | 山东兖矿轻合金股份有限公司增资扩股项目 | |||
项目编号 | ZLCQ250016 | 监测编号 | G62025SD1000022 | |
拟募集资金总额(万元) | 24,000 - 50,000 | |||
拟募集资金对应持股比例(%) | 51.27 - 68.67 | |||
拟公开募集资金对应股份数(股) | 42080000 - 87660000 | |||
拟新增注册资本(万元) | 4,208 - 8,766 | |||
拟征集投资方数量(个) | 1 | |||
原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
增资前后(拟)股权结构 | 股东名称 | 原出资额(万元) | 原出资比例(%) | 增资后拟出资比例(%) |
山东能源集团有限公司 | 4,000 | 100 | ||
增资达成或终止条件 | 1.本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,以5个工作日为一个周期,延长3个周期,顺延期满,仍未征集到合格意向投资方,到期撤牌。 2.征集到意向投资方(征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求(增资价格不低于经备案的评估结果),本次增资达成),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方。 3.征集到意向投资方(征集到2家及以上合格意向投资方,采取综合评议的方式遴选最终投资方),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选。 | |||
募集资金用途 | 补充运营资金、充实资金储备、偿还金融负债;加强品牌建设、拓展销售渠道,提升市场知名度、扩大市场份额。 | |||
增资方案主要内容 | 1.山东兖矿轻合金股份有限公司现注册资本4000万元,本次增资拟增加注册资本4208万元至8766万元,占增资后注册资本51.27%至68.67%,拟增资额24000万元至50000万元。增资扩股完成后,山东能源集团有限公司持有31.33%至48.73%股权,新引进的股东持有51.27%至68.67%股权。 2.2025年6月30日为基准日,山东兖矿轻合金股份有限公司审计后资产总额259360.02万元,负债总额254203.07万元,所有者权益5156.95万元。 3.挂牌每股底价不低于经国家出资企业备案的资产评估报告的每股价格(5.7039元每股),最终持股比例以实际募资结果为准,募集资金总额超出注册资本部分计入资本公积。 4.如意向投资方为联合体的,联合体成员不超过2家,按各自的配置资源比例实缴本次增资,并以现金方式缴纳增资款。 | |||
对增资有重大影响的相关信息 | 鉴于山东能源集团有限公司与山东兖矿轻合金股份有限公司共有的专利已纳入资产评估范围,山东能源集团有限公司承诺共有专利无偿转让给山东兖矿轻合金股份有限公司,具体有关专利权转让的变更登记事宜于本次增资完成日之后由各方另行协商办理。 | |||
评估价 |
融资方基本情况
增资企业名称 | 山东兖矿轻合金股份有限公司 | |||
基本情况 | 注册地(住所) | 山东省邹城市经济开发区北宿镇蓝天路 777号 | ||
法定代表人 | 王鹏 | 成立日期 | 2008-05-30 | |
注册资本 | 4000万元人民币 | |||
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 制造业- 有色金属冶炼和压延加工业 | |
营业范围 | 铝合金、轻合金及相关加工机械、配件、工器具的生产、销售与进出口业务;相关技术开发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准) | |||
主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
前一年度 2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
235,482.32 | 301,408.94 | -65,926.62 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
135,592.97 | -25,315.19 | -25,315.19 | ||
前二年度 审计报告 | ||||
前二年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
280,371.71 | 221,843.88 | 58,527.83 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
115,318.99 | -17,751.04 | -17,751.04 | ||
前三年度 审计报告 | ||||
前三年度 2022 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
266,655.18 | 190,642.52 | 76,012.66 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
106,704.77 | -25,588.85 | -25,588.85 | ||
自基准日 审计报告 | ||||
2025-06-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
259,360.02 | 254,203.07 | 5,156.95 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
60,303.26 | -76,242.23 | -76,242.23 | ||
增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 山东能源集团有限公司 [91370000166120002R] | |||
批准单位名称 | 山东能源集团有限公司 |
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 |
本项目接受联合体参与增资。如以联合体形式参与,联合体成员数量不得超过2家,且其中至少一方须满足下列全部资格条件: 1.意向投资方须为在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。本次增资须以人民币货币出资。 2.意向投资方及其实际控制人应具备良好的商业信誉和财务状况。若意向投资方为公司制企业,则其自身或其控股股东、实际控制人的注册资本不低于人民币15亿元(以工商查询单为准)。 |
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增资条件 |
1.意向投资方须承诺,单户或者含下属企业合并铝加工综合产能不低于 100 万吨/年(含100 万吨)。 2.意向投资方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次增资扩股的所有内容及程序,完全了解与认可标的企业状况以及存在的瑕疵等内容,成为最终投资方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约。 3.意向投资方须承诺,认可标的企业的职工安置方案,截止交割日遴选后继续留用山东兖矿轻合金股份有限公司的在册职工应成为投资方的正式员工,关系转隶合资公司,继续履行改制前与企业签订的劳动合同,工作年限合并计算。 4.意向投资方须承诺,支付增资价款及保证金的资金来源合法。 5.意向投资方须承诺,于增资协议签订后5个工作日内将增资款一次性汇入山东产权交易中心指定交易账户。 6.意向投资方须承诺,增资后合资公司继续承接原有债权债务及或有负债。 |
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保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 5,000万元 |
保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
信息公告需求和遴选方案
信息公告需求 | 信息公告期 | 20 个工作日 |
信息公告期满的安排 |
1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延3个周期 2.征集到意向投资方(征集到意向投资方(征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求(增资价格不低于经备案的评估结果),本次增资达成),到期撤牌),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方 3.征集到意向投资方(征集到意向投资方(征集到2家及以上合格意向投资方,采取综合评议的方式遴选最终投资方),到期摘牌),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选 |
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遴选方案 | 遴选方式 | 综合评议 |
遴选方案 | 挂牌期满,征集到2家以上合格意向投资方,增资企业将通过综合评议择优确定投资方。综合评议方案如下: 1.意向投资方报价(满分40分) 各意向投资方得分按照下列方式计算: (1)有效报价最高的意向投资方得满分40分,最终报价与挂牌价格相同的,得基本分35分。 (2)其他意向投资方根据最高报价的情况按照以下方式计分:其他投标人的报价得分=35分+5分×(最终报价-挂牌价格)/(最高报价-挂牌价格)。 (3)低于挂牌价格的报价为无效报价。 被确定为投资方的认购单价为本次增资扩股的最终认购单价。 2.意向投资方综合实力(满分60分) 依据挂牌公告条件以及对应保证措施对意向投资方进行综合分析和评价。 (1)意向投资方综合实力因素,包括但不限于所处行业背景、行业内地位、管理规范、公司治理等。(满分20分) (2)意向投资方与标的企业的契合程度,与标的企业发展战略、经营管理理念和价值观的契合度等。(满分20分) (3)意向投资方对标的企业在主营业务发展、深化资本市场合作等方面能够提供的经营经验、专业知识和市场资源等相关能力。(满分20分) |
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