山东福瑞达生物股份有限公司混合所有制改革
围观数:897融资金额(万元): 73,824 | |
项目编号:ZLCQ210028 | 保证金: 7,382.4万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
挂牌起止日期:2021-09-24至2021-11-23 |
项目基本情况
项目名称 | 山东福瑞达生物股份有限公司混合所有制改革 | |||
项目编号 | ZLCQ210028 | 监测编号 | G62021SD1000026 | |
拟募集资金总额(万元) | 73,824 | |||
拟募集资金对应持股比例(%) | 16.9 | |||
拟公开募集资金对应股份数(股) | 15380000 | |||
拟新增注册资本(万元) | 1,538 | |||
拟征集投资方数量(个) | 1 - 1 | |||
原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
增资前后(拟)股权结构 | 股东名称 | 原出资额(万元) | 原出资比例(%) | 增资后拟出资比例(%) |
山东福瑞达医药集团有限公司 | 7,128.75 | 95.05 | 78.34 | |
鲁商健康产业发展股份有限公司 | 371.25 | 4.95 | 4.08 | |
战略投资者 | 16.9 | |||
员工持股 | 0.68 | |||
增资达成或终止条件 | 本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方的,以5个工作日为周期延长信息发布,最多延长5个周期。延期后仍未征集到合格意向投资方的,本次信息发布终结;征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;挂牌期满征集到2家及以上合格意向投资方,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。 | |||
募集资金用途 | 引入产业资本及资金,满足公司后续研发、市场投入和新产品并购等业务发展的需要,提高公司核心竞争力。 | |||
增资方案主要内容 | 山东福瑞达生物股份有限公司拟采用增资扩股方式进行混合所有制改革,引入战略投资方并实施员工股权激励。山东福瑞达生物股份有限公司现注册资本7500万元,新增注册资本1600万元。其中,通过山东产权交易中心引进一家战略投资方,以现金方式认购1538万元注册资本,增资额不低于73824万元,战略投资方须以联合体方式参与,由2-5家战略投资者组成;依据《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》(财资[2016]4号)以及《关于扩大国有科技型企业股权和分红激励暂行办法实施范围等有关事项的通知》(财资〔2018〕54号)文件精神实施员工股权激励,每元注册资本增资价格与战略投资方增资价格相同,新增注册资本62万元,增资额不低于2976万元。超出注册资本金的部分计入山东福瑞达生物股份有限公司资本公积。 混改完成后,山东福瑞达医药集团有限公司占增资后公司注册资本的78.34%,鲁商健康产业发展股份有限公司占增资后公司注册资本的4.08%,战略投资方占增资后公司注册资本的16.90%,员工股权激励占增资后公司注册资本的0.68%。 | |||
对增资有重大影响的相关信息 | 重大事项详见大信审字[2021]第3-00449号《审计报告》及中企华评报字(2021)第6263号《评估报告》。 | |||
评估价 |
融资方基本情况
增资企业名称 | 山东福瑞达生物股份有限公司 | |||
基本情况 | 注册地(住所) | 山东省济南市高新区新泺大街888号 | ||
法定代表人 | 高春明 | 成立日期 | 1998-06-01 | |
注册资本 | 柒仟伍佰万元整 | |||
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 批发和零售业- 批发业 | |
营业范围 | 一般项目:化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械生产;日用化学产品制造;家用电器销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用化学产品销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;美甲服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;生物化工产品技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);住房租赁;非居住房地产租赁;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:化妆品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;食品生产;保健食品生产;食品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;货物进出口;技术进出口;生活美容服务。(依法须经批准的项目,经 | |||
主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
前一年度 2020 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
43,231.33 | 25,017.19 | 18,214.14 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
66,401.16 | 5,025.22 | 4,450.1 | ||
前二年度 审计报告 | ||||
前二年度 2019 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
20,106.1 | 6,342.06 | 13,764.04 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
29,664.06 | 3,596.92 | 3,247.15 | ||
前三年度 审计报告 | ||||
前三年度 2018 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
14,408.29 | 8,314.49 | 6,093.8 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
20,177.46 | 2,069.09 | 1,873.55 | ||
自基准日 审计报告 | ||||
2021-06-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
58,341.46 | 32,606.89 | 25,734.57 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
59,992.73 | 8,642.74 | 7,520.43 | ||
增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 山东省商业集团有限公司 [91370000163055647M] | |||
批准单位名称 | 山东省商业集团有限公司 |
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 |
1、战略投资方须以联合体方式参与,由2-5家战略投资者组成,联合体成员应明确各自的投资比例,其中核心领投方在标的企业增资后,所占股比为7-15%。 2、联合体成员须为依法设立并有效存续的、具有完全民事行为能力的企业法人或其他经济组织。 (1)联合体成员至少有一家在中国证券投资基金业协会备案的股权投资基金,其基金管理人(含基金管理顾问或基金实际控制人)在管基金规模不低于10亿元人民币,同时,基金管理人(含基金管理顾问或基金实际控制人)所管理的基金近两年具有消费品牌领域的投资案例,且案例数量不低于3个。 (2)联合体成员(或其关联方)之一须具备丰富的品牌运营经验,控股2个以上(含)或参股5个以上(含)消费品牌公司,或为6个以上(含)消费品牌公司提供营销、广告投放等服务,能够为标的企业提供品牌运营管理、品牌形象升级等方面的支持。 3、同等条件下,联合体成员(或其同一控制下关联方)具备下列条件之一的优先: (1)联合体成员(或其同一控制下关联方)具备参与国企混合所有制改革案例; (2)联合体成员(或其同一控制下关联方)拥有电商平台,能够为标的企业在平台交易费率、平台流量引导、核心用户推荐等方面提供资源支持; (3)联合体成员(或其同一控制下关联方)能够为标的企业在化妆品研发、营销渠道拓展、品牌高端化运营等方面提供资源支持; (4)联合体成员(或其同一控制下关联方)有为市场知名美妆企业提供智慧零售和私域客户运营的经验,持有支付牌照,能够协助标的企业沉淀用户数据,加快标的企业数字化转型,提升标的企业业务管理与运营效率。 |
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增资条件 |
1、意向投资方须承诺,本次增资完成后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,继续履行已签订的协议与合同。 2、意向投资方须承诺,知悉并配合执行标的企业实施的员工股权激励方案,接受并同意执行本次增资确定的增资方案相关内容等。 3、意向投资方须承诺,增资资金来源为自有资金或合法募集资金,资金来源真实合法。 4、意向投资方须承诺,如联合体中部分成员经审核不符合交易约定条件而导致其丧失投资资格的,联合体其他成员投资资格不受影响,在剩余成员符合交易资格与受让条件且总剩余成员数符合交易最低人数要求的情况下,增资方有权决定继续推进本项目。 5、意向投资方须承诺,一次性实缴增资价款。 6、意向投资方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对标的企业进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解标的企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,标的企业有权扣除其递交的全部交易保证金,并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 7、本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方的,以5个工作日为周期延长信息发布,最多延长5个周期。延期后仍未征集到合格意向投资方的,本次信息发布终结;征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;挂牌期满征集到2家及以上合格意向投资方,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。 |
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保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 7,382.4万元 |
保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
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