项目基本情况
项目名称 | 瀚高基础软件股份有限公司增资扩股项目 | |||
项目编号 | ZLCQ250007 | 监测编号 | G62025SD1000007 | |
拟募集资金总额(万元) | 3,000 - 9,954.43 | |||
拟募集资金对应持股比例(%) | 1.86 - 5.93 | |||
拟公开募集资金对应股份数(股) | 2133712 - 7079961 | |||
拟新增注册资本(万元) | 213.3712 - 707.9961 | |||
拟征集投资方数量(个) | 1 - 8 | |||
原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
增资前后(拟)股权结构 | 股东名称 | 原出资额(万元) | 原出资比例(%) | 增资后拟出资比例(%) |
自然人 | 4,547.3672 | 40.4567 | ||
浪潮软件科技有限公司 | 3,466.1279 | 30.8372 | ||
西藏津盛泰达创业投资有限公司 | 701 | 6.2366 | ||
山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 429 | 3.8167 | ||
济南科技创业投资集团有限公司 | 314.8561 | 2.8012 | ||
济南云盛投资合伙企业(有限合伙) | 269.7841 | 2.4002 | ||
济南市国海云创创业投资合伙企业(有限合伙) | 247.5806 | 2.2027 | ||
济南高新一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 244.8245 | 2.1781 | ||
济南京泰科汇投资管理合伙企业(有限合伙) | 149.5368 | 1.3304 | ||
济南涵润企业管理合伙企业(有限合伙) | 145.0485 | 1.2905 | ||
其他11个股东 | 7,249,663 | 6.4497 | ||
增资达成或终止条件 | 1.挂牌公告期满未产生合格意向投资方,按照5个工作日为一个周期,最多延长40个周期; 2.征集到1家及以上合格意向投资方,但投资总额合计不足3,000.00万元,按照5个工作日为一个周期,最多延长40个周期; 3.征集到1家及以上合格意向投资方且投资总额合计不低于3,000.00万元时本次增资达成(增资价格不低于经备案的评估结果); 4.挂牌期满征集到9家及以上意向投资方且拟投资总额合计不低于3000万元或合格意向投资方拟投资总额合计超过9,954.43万元时,融资方将通过竞争性谈判确定投资方。 | |||
募集资金用途 | 1.补充运营资金,保障IPO申报期间拥有充沛流动资金;2.加大研发投入,保证核心产品技术领先性,及时跟进新型数据库研发前沿;3.加强品牌建设、拓展销售渠道,提升市场知名度、扩大市场份额;4.推进开源社区建设,加强生态体系建设。 | |||
增资方案主要内容 | 瀚高基础软件股份有限公司拟在山东产权交易中心公开挂牌引入投资者,参考资产评估报告(鹏信资评报字[2024]第SDF027号)挂牌底价为每股14.06元,拟募集资金金额为3,000.00万元-9,954.43万元,增资扩股2,133,712-7,079,961股,增资后本轮增资机构持股比例约占注册资本的1.86%-5.93%,最终持股比例以实际募资结果为准,募集资金总额超出注册资本部分计入资本公积。 | |||
对增资有重大影响的相关信息 | 无 | |||
评估价 |
融资方基本情况
增资企业名称 | 瀚高基础软件股份有限公司 | |||
基本情况 | 注册地(住所) | 山东省济南市高新区舜泰北路789号山东信息通信技术创新产业基地A座11层1101 | ||
法定代表人 | 苗健 | 成立日期 | 2005-07-05 | |
注册资本 | 11240.0920万元 | |||
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业- 软件和信息技术服务业 | |
营业范围 | 数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程技术的开发、技术服务;计算机软硬件的开发、制造及批发兼零售、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修;技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
前一年度 2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
18,501.71 | 6,809.05 | 11,692.66 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
14,799.05 | 1,246.47 | 1,246.47 | ||
前二年度 审计报告 | ||||
前二年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
17,359.21 | 6,913.02 | 10,446.19 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
9,445.87 | -5,639.42 | -5,639.42 | ||
前三年度 审计报告 | ||||
前三年度 2022 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
22,028.67 | 5,943.06 | 16,085.61 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
5,299.51 | -5,354.63 | -5,354.63 | ||
自基准日 审计报告 | ||||
2024-05-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
15,721.17 | 5,685.41 | 10,035.76 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
3,454.44 | -410.44 | -410.44 | ||
增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 浪潮集团有限公司 [913700001630477270] | |||
批准单位名称 | 浪潮集团有限公司 |
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 |
1.意向投资方须为依法设立并有效存续的、具有完全民事行为能力的境内外企业法人或其他经济组织; 2.本项目不接受联合体投资; 3.单一意向投资方拟投资总额不低于100万元; 4.意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
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增资条件 |
1.意向投资方须承诺,本次项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对投资标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容,自愿全面履行交易程序。意向投资方若以不了解标的企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,标的企业有权扣除其递交的全部交易保证金,并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险; 2.意向投资方须承诺,本次增资完成后标的企业继续承接原有的债权债务,继续履行已签订的协议与合同; 3.本次增资仅接受意向投资方以货币方式进行出资,出资币种为人民币; 4.意向投资方须承诺,在确定为投资人之日起14个工作日内需完成《增资协议》的签订并一次性实缴增资价款; 5.意向投资方须承诺增资资金来源为自有资金或合法募集资金,且资金来源穿透核查后符合国家相关政策监管要求。 |
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保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 5% |
保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
信息公告需求和遴选方案
信息公告需求 | 信息公告期 | 20 个工作日 |
信息公告期满的安排 |
1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延40个周期 2.征集到意向投资方(征集到1家及以上合格意向投资方,但拟投资总额合计不足3,000.00万元),自动延长信息发布, 说明:按照5个工作日为一个周期,最多延长40个周期 3.征集到意向投资方(征集到1家及以上意向投资方且合格意向投资方拟投资总额合计不低于3000万元),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选 |
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遴选方案 | 遴选方式 | 竞争性谈判 |
遴选方案 | 挂牌期满,征集到9家及以上意向投资方且拟投资总额合计不低于3000万元或合格意向投资方拟投资总额合计超过9954.43万元时,增资企业将通过竞争性谈判择优确定投资方。 1、意向投资方的报价(满分60分) 各意向投资方得分按照下列方式计算。 (1)有效报价最高的意向投资方得满分60分,最终报价与挂牌价格相同的,得基本分45分。 (2)其他意向投资方根据最高报价的情况按照以下方式计分: 其他投标人的报价得分 = 45分 + 15分×(最终报价-挂牌价格)/(最高报价-挂牌价格)。 (3)低于挂牌价格的报价为无效报价。 2、意向投资方对增资相关条件的承诺及保证措施(满分40分) 依据挂牌公告条件以及对应保证措施对意向投资方进行综合分析和评价。 (1)意向投资方综合实力因素,包括但不限于所处行业背景、行业内地位、管理规范、公司治理等。 (2)意向投资方与标的企业的契合程度:与标的企业发展战略、经营管理理念和价值观的契合度等。 (3)意向投资方对标的企业在主营业务发展、迈向资本市场方面能够提供的经营经验、专业知识和市场资源等相关能力。 |
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