中侨安泰融资租赁有限公司混合所有制改革

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融资金额(万元): 76,945.5534-最高不限
项目编号:ZLCQ20015 保证金: 11,100万元
保证金支付方式:银行转账
挂牌起止日期:2020-08-17至2020-10-15

项目基本情况

项目名称 中侨安泰融资租赁有限公司混合所有制改革
项目编号 ZLCQ20015 监测编号 G62020SD1000015
拟募集资金总额(万元) 76,945.5534-最高不限
拟募集资金对应持股比例(%) 40
拟公开募集资金对应股份数(股)
拟新增注册资本(万元) 66,666.6667
拟征集投资方数量(个) 1
原股东是否有参与融资意向 企业管理层是否参与增资
增资前后(拟)股权结构 股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
山东高速投资控股有限公司 75,000 75 45
中侨融资租赁(香港)有限公司 25,000 25 15
北京维京时代文化传媒有限责任公司
增资达成或终止条件 1、挂牌公告期满征集到符合条件的投资方且按规定缴纳增资款,本次增资达成。 2、挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,以10个工作日为周期,最多延长2个周期,延期后仍未征集到合格的意向投资方,本次信息发布终结。 3、挂牌公告期满征集到一家合格意向投资方的,该意向投资方确定为中选投资方;如产生两家或两家以上合格意向投资方,将采用竞争性谈判方式组织遴选。
募集资金用途 为激发中侨安泰租赁公司企业活力,做强做优个人消费融资租赁业务,与环球租赁公司形成差异化经营,增加企业净资产,扩大业务空间,实现业务拓展,借助战投方优质的资源、技术支持及拓展业务渠道,开展以汽车融资租赁为主的零售业务及优质的公立三甲医院的医疗租赁及保理业务。
增资方案主要内容 标的企业现注册资本100000万元,实收资本40381.34万元,其中山东高速投资控股有限公司认缴75000万元,实缴34200万元;中侨融资租赁(香港)有限公司认缴25000万元,实缴6181.34万元,合计实缴比例为40.38%。本次增资拟新增注册资本66666.6667万元,增资金额不低于76945.5534万元。其中本次增资实缴注册资本26920.8933 万元,增资金额不低于37199.78万元,通过山东产权交易中心结算,超出实缴注册资本金部分计入标的企业资本公积;剩余39745.7734万元为认缴注册资本,本次增资完成后,按照新章程约定,投资方及标的企业老股东须在6个月内将注册资本实缴到位。 增资完成后,山东高速投资控股有限公司持股比例为45%,中侨融资租赁(香港)有限公司持股比例为15%,战略投资者为40%。
对增资有重大影响的相关信息 1、本次增资完成后,按照新章程约定,投资方及标的企业老股东须在6个月内将注册资本实缴到位。 2、其他重大事项详见和信审字(2020)第000676号《审计报告》及中新评报字【2020】第1244号《资产评估报告》。
评估价

融资方基本情况

增资企业名称 中侨安泰融资租赁有限公司
基本情况 注册地(住所) 天津自贸试验区(东疆保税港区)西昌道200号铭海中心2号楼5、6-511
法定代表人 孙爱军 成立日期 2012-05-29
注册资本 100000.000000万(元)
企业类型 有限责任公司 所属行业 租赁和商务服务业- 租赁业
营业范围 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁交易咨询;兼营与主营业务有关的商业保理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标(万元) 前一年度 审计报告
前一年度 2019 资产总额 负债总额 所有者权益
385,182.56 341,358.49 43,824.07
营业收入 利润总额 净利润
21,132.25 2,744.16 2,057.64
前二年度 审计报告
前二年度 2018 资产总额 负债总额 所有者权益
170,349.37 157,782.94 12,566.43
营业收入 利润总额 净利润
9,684.18 1,925.89 1,502.23
前三年度 审计报告
前三年度 2017 资产总额 负债总额 所有者权益
8,366.42 2,302.23 6,064.2
营业收入 利润总额 净利润
300.33 -347.68 -347.68
自基准日 审计报告
2020-05-31 资产总额 负债总额 所有者权益
307,890.32 256,569.82 51,320.5
营业收入 利润总额 净利润
14,079.71 9,995.29 7,496.43
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 山东高速集团有限公司 [913700002671781071]
批准单位名称 山东高速集团有限公司

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1、意向投资方须为依法设立并有效存续2年以上且注册资本不低于人民币3.5亿元的境内外企业法人。
2、意向投资方须具有良好的财务状况和支付能力。
3、意向投资方或其实际控制人须具有汽车融资租赁业务领域的管理经验,具备成熟的融资租赁管理信息系统,具有运作融资租赁公司上市的经验(以签订的协议、案例为准)。
4、本项目不接受联合体、有限合伙企业、基金、信托和资管计划等投资。
增资条件
1、意向投资方须承诺,在签订《增资协议书》5个工作日内一次性支付增资款。
2、意向投资方须承诺,增资后标的公司继续承接原有债权债务及或有负债,履行已签订的全部合同及协议。
3、意向投资方须承诺,标的公司自评估基准日至工商变更登记日期间产生的盈利由原股东享有,亏损由标的企业承担。
4、意向投资方须承诺,接受并同意执行混改方案的相关内容(混改方案置于山东产权交易中心备查)。
5、意向投资方须承诺,同意本次增资完成后,标的企业新老股东按新章程履行出资义务。
6、意向投资方须承诺,本次增资完成后,在6个月内将剩余39745.7734万元注册资本实缴到位。
7、本次交易项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序。
保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 11,100万元
保证金交纳时间 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求 信息公告期 40 个工作日
信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以10个工作日为周期,最多延2个周期

2.征集到意向投资方(征集到1家意向投资方),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(征集到两家及以上意向投资方),到期摘牌,说明:到期撤牌并组织遴选

遴选方案 遴选方式 竞争性谈判
遴选方案

联系方式

交易机构联系人 裴女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 wangxj@sdcqjy.com/zhaowx@sdcqjy.com

补充披露信息

暂无补充披露信息

附件材料

提示:项目无相关材料。