山东高速信联科技股份有限公司增资扩股
围观数：812| 融资金额（万元）： 35,328.21 | |
| 项目编号：ZLCQ210019 | 保证金： 按投资方拟投资金额的10%收取 |
| 保证金支付方式：银行转账 | |
| 挂牌起止日期：2021-07-29至2021-09-23 | |
项目基本情况
| 项目名称 | 山东高速信联科技股份有限公司增资扩股 | |||
| 项目编号 | ZLCQ210019 | 监测编号 | G62021SD1000019 | |
| 拟募集资金总额（万元） | 35,328.21 | |||
| 拟募集资金对应持股比例（%） | 5.12 | |||
| 拟公开募集资金对应股份数（股） | 27000000 - 27000000 | |||
| 拟新增注册资本（万元） | 2,700 - 2,700 | |||
| 拟征集投资方数量（个） | 1 - 1 | |||
| 原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
| 增资前后（拟）股权结构 | 股东名称 | 原出资额（万元） | 原出资比例（%） | 增资后拟出资比例（%） |
| 山东高速集团有限公司 | 30,000 | 60 | 56.93 | |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 8,400 | 16.8 | 15.94 | |
| 深圳市金溢科技股份有限公司 | 3,100 | 6.2 | 5.88 | |
| 北京万集科技股份有限公司 | 2,500 | 5 | 4.74 | |
| 天津乾驰管理咨询合伙企业（有限合伙） | 2,197.5 | 4.395 | 4.17 | |
| 天津景策管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,875 | 3.75 | 3.56 | |
| 天津齐臻管理咨询合伙企业（有限合伙） | 955 | 1.91 | 1.81 | |
| 天津聿智管理咨询合伙企业（有限合伙） | 972.5 | 1.945 | 1.85 | |
| 本轮增资方 | 5.12 | |||
| 增资达成或终止条件 | 挂牌公告期满未征集到意向投资方，本次信息发布终结；征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求，本次增资达成；挂牌期满征集到2家及以上合格意向投资方，采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。 | |||
| 募集资金用途 | 本轮募集的资金主要用于公司扩大业务生态，拓展智慧停车、智慧加油、智能洗车等新的涉车应用场景和服务；增加研发投入，提高产品研发能力和数据分析能力；拓展营销渠道，建立覆盖核心省会城市，辐射全国的销售网络。 | |||
| 增资方案主要内容 | 山东高速信联科技股份有限公司通过山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者，增资企业现注册资本50000万元，新增注册资本2700万元，占增资完成后的5.12%，拟引进战略投资者1方。增资价款以不低于评估基准日（2021年1月31日）确定的每元注册资本13.09元作为底价，超出注册资本部分计入山东高速信联科技股份有限公司资本公积。 | |||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 重大事项详见天职业字[2021]23795号《审计报告》及北方亚事评报字（2021）第01-614号《资产评估报告》。 | |||
| 评估价 | ||||
融资方基本情况
| 增资企业名称 | 山东高速信联科技股份有限公司 | |||
| 基本情况 | 注册地（住所） | 山东省济南市高新区汉峪金谷A7-5信联科技大厦 | ||
| 法定代表人 | 李耿 | 成立日期 | 2019-07-30 | |
| 注册资本 | 50000万（人民币） | |||
| 企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业- 软件和信息技术服务业 | |
| 营业范围 | 一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；洗车服务；供应链管理服务；物业管理；成品油批发（不含危险化学品）；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机动车充电销售；润滑油销售；停车场服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；成品油零售（不含危险化学品）；第二类增值电信业务；食品互联网销售；出版物互联网销售。 | |||
| 主要财务指标（万元） | 前一年度 审计报告 | |||
| 前一年度 2020 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 304,718.41 | 215,719.1 | 88,999.31 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 89,811.21 | 25,031.01 | 17,231.5 | ||
| 前二年度 审计报告 | ||||
| 前二年度 2019 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 320,223.96 | 245,613.47 | 74,610.49 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 133,669.95 | 10,108.42 | 8,773.7 | ||
| 前三年度 审计报告 | ||||
| 业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| -- | -- | -- | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| -- | -- | -- | ||
| 自基准日 审计报告 | ||||
| 2021-01-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 473,359.47 | 382,352.45 | 91,007.02 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 6,367.81 | 2,676.94 | 2,007.71 | ||
| 增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省（直辖市、自治区）级国资委监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 山东高速集团有限公司 [913700002671781071 ] | |||
| 批准单位名称 | 山东高速集团有限公司 | |||
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 |
1、意向投资方须为联合体，联合体成员须为境内依法设立并有效存续的企业法人或股权投资基金。 2、联合体成员应不少于2家，不多于8家，且至少有一家为股权投资基金。其中1名成员或其关联方（如该成员为股权投资基金，则为基金管理人或其关联方，下同）应具备中国证监会颁发的保荐承销资格，且近两年（2019年7月1日至2021年6月30日）作为保荐机构完成的A股IPO项目数量不少于3个，且该成员认购新增注册资本金不得低于400万元；至少有一家股权投资基金其基金管理人在管基金规模不低于70亿元人民币，同时，基金管理人或其关联方所管理基金投资的项目完成A股IPO的数量不低于3家；至少有一名成员或其关联方应具备山东省以外的高速公路资源或全国性的停车场资源或全国性的加油站资源。 3、联合体成员须承诺，其本身及其实际控制人应满足中国证监会关于上市企业股东适格性的要求。 4、同等条件下，联合体成员中有中央企业或实际控制人为中央企业的优先。 |
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| 增资条件 |
意向投资方须在挂牌期满前向山东产权交易中心交纳交易保证金，按照增资额的10%交纳。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 10% |
| 保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | |||
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